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中國共同富裕政策下 越概股Q4優先布局?

陳子榕

大陸能耗雙控無預警通知斷電,讓市場一陣驚慌,PCB、被動元件和部分的 NB 廠直接受衝擊,不過業者大多已緊急調度其他廠區支援,並利用之前庫存來因應,預計影響層面不會太大,當中載板三雄因為產能維持滿載,空閒產能有限,不至於有轉單效應出現,但 9 月營收可能會出現遞延至第四季認列,而來大陸會不會又突然發動停電,將是持續觀察的重點。

而維繫電子命脈的半導體幸好不在限電範圍內,週一台積電 (2330-TW) 拉尾盤表態,股價順利站上 600 元關卡,全球晶片持續供不應求,台積電 8 月營收已創單月歷史次高,現在步入旺季加上漲價效應,9 月營收可望衝破 1,500 億元大關,法人續捧下有機會帶領大盤上攻。

同樣沒有限電的面板產業,股價一樣走路有風,已經整理一段時間的友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 受到法人持續青睞,之前就提醒大家面板第三季仍有望獲利,全年 EPS 也會是 10 多年來的最佳水準,股價超跌別再亂殺,週一面板雙雄滾量上漲,突破均線往季線發展,投信也連日加碼,近期股價有望進一步表現。

此外,大陸為了拚碳中和,一連串的限廢令、停電停產政策,反而導致產量減少激勵原物料族群價格上漲,目前 EG 每噸報價已衝破 700 美元大關,EVA 也衝破 3 千美元新高,接下來一連串購物消費節日,HDPE 包材、EVA 鞋材和太陽能封裝膜、PP 玩具家電等需求,恐將持續刺激報價,相關塑化、造紙、紡織、製鞋第四季營運有望走高。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1457 期】
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