科懋生技：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,167,000股，每股面額

新台幣10元，總金額新台幣41,670,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月14日證櫃審字第1040035005號函核准申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

(一)公司名稱：科懋生物科技股份有限公司

(二)所營事業：

1.IG01010 生物技術服務業。

2.F108021 西藥批發業。

3.F108040 化粧品批發業。

4.F108051 化粧品色素批發業。

5.F102160 輔助食品批發業。

6.F203010 食品、飲料零售業。

7.F118010 資訊軟體批發業。

8.F401010 國際貿易業。

9.I301010 資訊軟體服務業。

10.I103010 企業經營管理顧問業。

11.I199990 其他顧問服務業(藥品製造顧問業)。

12.I501010 產品設計業。

13.F108060 乙類成藥批發業。

14.IC01010 藥品檢驗業。

15.F108031 醫療器材批發業。

16.F208031 醫療器材零售業。

17.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台北市南港區園區街3號14樓之6。

(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。

(五)訂立章程之年、月、日：民國77年7月13日訂立，最近一次民國104年06月23日第18次修訂。

(六)董事及監察人之人數及任期：董事9人(含獨立董事3人)，監察人3人，任期三年，得連選連任。

(七)原定股份總數及每股金額：本公司額定資本額新台幣800,000,000元整，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元整；實收資本額新台幣425,000,000元整，分為42,500,000股，每股面額新台幣10元整。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行新股4,167,000股，每股面額新台幣10元。

2.本次現金增資發行新股除依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總額15%計625,000股供員工認購外，其餘發行新股總額之85%，計3,542,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

3.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果由本公司與主辦承銷商議定。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。

(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣466,670,000元整，每股面額新台幣10元，計46,667,000股，均為記名式普通股。

(十)增資計劃用途：充實營運資金。

(十一)股票簽證機構 : 本次增資新股全面採無實體發行。

(十二)股款代收暨存儲機構：

1.員工認股代收機構：：第一銀行南港分行

2.詢價圈購與公開申購代收機構：凱基銀行城東分行

3.股款存儲機構：第一銀行華山分行

(十三)對外公開銷售受理時間：

1.詢價圈購期間：104年12月24至104年12月29日

2.公開申購期間：104年12月25日至104年12月29日

(十四)繳款期間：

1.員工認股繳款日期：104年12月30日至104年12月31日

2.公開申購扣款日期：104年12月30日

3.詢價圈購繳款日期：105年01月04日

4.特定人認股繳款日期：105年01月04日至105年01月05日中午12時截止

5.現金增資基準日：105年01月06日

(十五)主辦承銷機構：凱基證券股份有限公司。

(十六)股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部。

(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。

(十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。屆時將另行公告發放日。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告。