台股

蘋果、Meta攻元宇宙相關個股爆發性成長？

鉅亨網新聞中心 2021-11-16 19:30

cover image of news article — 蘋果、Meta攻元宇宙相關個股爆發性成長？ (圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，經過兩個多月，指數終於站上前波高點 17,633 點之上，外資投信同步減碼期貨空單，買超現股，加上新台幣連續兩日升值，籌碼面有利台股往上續攻。而上市櫃企業第三季獲利也出爐，一如外界預期的再突破新台幣 1 兆元，再創單季獲利新高，這也是今年連續兩季獲利突破兆元，合計前三季獲利已經達 3 兆元的歷史新高，預估明年企業的股利也會更加豐厚，這麼強的基本面難怪連法人都得認錯回頭，再加上接下來年底作帳行情、作夢行情，台股已經準備往萬八挺進。

IC 設計廠聯發科 (2454-TW) 產品兼具元宇宙、低軌衛星、電動車、5G、AI 等多項火熱趨勢，疫情期間順勢打敗對手高通，連續四季拿下全球手機晶片市占第一名。

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聯發科股價週一 (11/15) 帶量跳空衝上 1,035 元，重返千金之列，法人 10 月中旬以來持續買進逾 24,000 張，聯發科本週要發表最新 5G 旗艦晶片天璣 2000，這也是全球第一個採用台積電 (2330-TW)4 奈米製程的晶片，晶片的性能、功耗讓外界充滿想像，預估全球 5G 晶片出貨量 2.07 億套，聯發科有望拿下 20％～30％市占。聯發科去年 EPS 26.01 元，今年前三季 EPS 已經達到 51.57 元，股價有望隨著台股往上邁進。

蘋果最新申請的一項專利讓外界嗅到不尋常的氣氛，大家都知道蘋果明年將推出 VR/AR 眼鏡，沒想到蘋果商業技巧更勝一籌，打算開發有隱私權的 VR/AR 眼鏡，唯有透過蘋果的隱私眼鏡才能看到 iPhone 的內容，這簡直就是打了市場上 VR/AR 一記悶棍，也預告蘋果的眼鏡未來將是不可取代。

蘋果 VR/AR 最重要的供應鏈當然就是鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、大立光 (3008-TW)、揚明光 (3504-TW) 和組裝廠和碩 (4938-TW)，一旦蘋果眼鏡明年開始拉貨，業績將銳不可擋，而且 VR 裝置成本結構和傳統電子不太一樣，難度更高，對於供應鏈的獲利會更有幫助。

萬寶投顧陳子榕指出，11/12 我也向大家推薦了元宇宙小尖兵光學鏡頭廠亞光 (3019-TW)，股價果然不負期望一飛衝天，週一尾盤奔上漲停板緊緊鎖住，有跟著我腳步低低卡位的投資朋友立刻至少有 10％。

另外，和元宇宙相關的低基期轉機題材股也是近期追蹤方向，像是軟板族群燿華 (2367-TW)、台郡 (6269-TW)、金像電 (2368-TW)、台光電 (2383-TW)、健鼎 (3044-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、騰輝電子 (6672-TW)、金居 (8358-TW)，股價目前大多還在低檔，未來有望跟著威盛集團股價一樣，搭上元宇宙行列向上噴發。

萬寶投顧陳子榕指出，同樣具轉機題材的元宇宙體感設備廠智崴 (5263-TW)，我在 11/12 分享之後，股價再創近兩年來的新高 170.5 元，獲利 2 成；而 10/29 股價低檔時，為大家推薦的 PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW)，股價也頻創新高，至今累計漲幅逾 45％。再兩個多月就要過年了，在接下來台股攻萬八的過程中，我也會不斷分享黑馬股，希望大家都能跟我一樣荷包滿滿好過年。

玉晶光 (3406-TW) 為光學鏡頭廠，也是 Meta Oculus 主要鏡頭供應商，在全球 VR 裝置約占 70％～80％，由於明年 Meta 將推出高端 VR，加上開始大量出貨給 Sony 和蘋果，預估玉晶光明年 VR/AR 營收占比將由目前的 7％拉高至 10.6％、2023 年再拉至 21％；為迎接元宇宙未來龐大商機，玉晶光近期投資 7.17 億元在廈門標下 2 萬坪新廠，預計明年底投產；而展望第四季，受供應鏈不確定因素影響，玉晶光營收雖可能季減，但仍有望年成長並提高毛利率至 39.5％。

亞光 (3019-TW) 看好 5G、AI、LIDAR、自駕等發展，亞光擴大布局車用鏡頭、光學元件、瞄準器、雷射測距儀、潛望式變焦鏡頭、AR/VR 光機模組等，產品多角化，而今年受惠於光學元件、雷射測距、CIS 模組等各項產品百花齊放，出貨成長帶動前三季營收年增達 34.87％，全年營收將突破 200 億元，EPS 達 4.69 元，有機會創下近 10 多年來獲利新高。

台郡 (6269-TW) 雖然 9 月受到大陸限電影響，但台郡仍然繳出單季 EPS 2.69 元的好成績，台郡第四季將產線調整提升 LCP 產品良率，加上部分訂單遞延效應，預估一直到明年第一季營收都將有不錯表現。而明年在蘋果新品提高 LCP FPCB 內含價值，以及高通射頻 (RF) 工藝升級雙重推升下，台郡 LCP 出貨動能將大幅提高，預估今年 EPS 7.9 元，明年將跳增至 11.94 元、後年 14.99 元，成長動能強勁。