研究報告

【遠東商銀】ECB恐增加購債，打擊歐元！

遠東商銀 2021-12-10 09:16

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◆USD/JPY

週四日本政府調查顯示，第四季度大型製造業景氣判斷指數升至正 7.9 較上月高，但日本央行 (BOJ) 發布 11 月 M2 貨幣存量較去年同期增 4.0%，為去年 4 月以來最小年度增幅，表明經濟從新型冠狀病毒 (COVID-19) 危機走出，企業和家庭囤積現金的必要性下降，並據路透調查許多日本企業預期獲利增長，但明年將凍結漲薪甚至減薪，突顯首相岸田文雄振興國內需求行動面臨企業節儉傳統的威脅，令日圓承壓，而且路透調查預計美國聯邦準備理事會 (FED) 將在明年第三季升息，甚至可能提早，推動美元兌日圓升至 113.81 高點

隨著美國眾議院出於對強迫勞動問題的關切，以壓倒性優勢通過禁止自中國新疆地區進口產品的立法，中方則稱將採取必要措施維護合法權益，突顯兩國的緊張情勢升高，削弱市場的風險胃納，並據美國公布當周初請失業金人數降至五十二年來最低 18.4 萬人及 10 月躉售庫存與躉售銷售分別修正較前月增長 2.3% 及 2.2% 優於預期，但 Omicron 變種病毒令投資者難以預測，可能影響各國央行緊縮刺激措施，引發避險情緒，拖累美元兌日圓回落至 113.26 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 113.60-80，支撐於 112.80-113.00。

◆EUR/USD

昨日中國數據顯示 11 月民間消費價格指數 (CPI) 較去年同期漲 2.3% 創十五個月新高及工業生產者出廠價格指數 (PPI) 較上年同期漲幅回落至 12.9% 仍高於預期，而且中國政府為支持經濟和房地產行業採取刺激措施，激勵人民幣飆升，更有跡象表明 Omicron 變體可能溫和，改善全球的風險情緒，扶助澳幣和紐元持續上揚，並據德國統計局表示，10 月貿易順差降至 125 億歐元，但經季節性調整出口較前月增長 4.1% 遠優於預期，更創一年多來最佳表現，進口亦躍增 5.0%，提振歐元兌美元觸及至 1.1346 高點。

隨後消息人士透露，當大流行緊急資產收購計畫 (PEPP) 明年 3 月結束時，歐洲央行 (ECB) 將大幅減少整體債券購買，但決策者正研究臨時增加常規債券購買，而且德國 10 月經常帳盈餘縮減至 154 億歐元，恐削弱歐元及降低其作為安全資產的吸引力，打壓歐元兌美元至 1.1277 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1260-80，阻力於 1.1330-50。

◆GBP/USD

英國皇家測量師學會 (RICS) 週四稱 11 月房屋價格差值持平正 71，但出售房屋人數連續八個月下降帶來房屋價格上漲壓力，並據英國招聘與就業聯合會 (REC) 表示 11 月正職人員配置速度為歷來第五快及雇主進用新人起薪升幅創至少二十四年新高，但英國首相約翰遜在英格蘭實施更嚴格防疫限制措施，而且英國央行 (BOE) 預計等到明年第一季才升息，打擊英鎊兌美元至 1.3169 低點。隨後 BofA Global Research 調查五年通貨膨脹預期最近幾周降至 5 月以來最低 3.6% 左右，但 ECB 可能暫時增加資產購買打壓歐元兌英鎊，扶助英鎊兌美元回升至 1.3222 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3200 附近，阻力於 1.3270-90。

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