台股

元宇宙、NFT快速發展高速傳輸IC相關股商機大爆發？

鉅亨網新聞中心 2021-12-27 17:01

cover image of news article — 元宇宙、NFT快速發展高速傳輸IC相關股商機大爆發？(圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，聖誕節後，台股買氣大增，疫情重燃之下，科技股漲勢再起。台股週一 (12/27) 收 18,048 點，漲 87 點，成交量 2,364 億元，盤中最高 18,099 點，再次創下歷史新高，站穩萬八，明年持續挑戰萬九。勞動基金今年仍有 490 億元委外代操尚未撥款，加上明年已經規劃 450～600 億元要委託投信國內代操，逾千億的銀彈蓄勢待發，投資人賺大紅包的機會來了，好好把握具潛力的優質股。

最近投資報酬暴衝到引人注意的，就是香港區塊鏈遊戲開發商 Animoca Brands，他們旗下數位資產在最近短短兩個月內，從 29 億美元暴增至 159 億美元，足足成長 4 倍以上，暴增原因就來自元宇宙和 NFT 概念幣的狂飆。

比特幣在近日已重新站上 5 萬美元，而今年全球加密貨幣的總市值也已經突破 3 兆美元歷史性門檻，幾乎逼近蘋果 (Apple) 公司的市值，因此可預期明年元宇宙、NFT、加密貨幣相關族群持續看旺外，支撐元宇宙發展的半導體需求也會增強，新興應用的第三代半導體更成為兵家必爭之地。

光感測元件廠光磊更名為台亞 (2340-TW)，宣布正式跨入第三代半導體行列，透過轉投資公司成立積亞半導體，進軍 6 吋 GaN on SiC 磊晶，資本額將從初期的 3 億元逐步增資至 50 億元；而矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 明年產能翻倍也已全數被預訂一空，訂單能見度至 2024 年。因此第三代半導體相關個股，包括台積電 (2330-TW)、中美晶 (5483-TW)、茂矽 (2342-TW)、合晶 (6182-TW)、嘉晶 (3016-TW) 業績持續看好。

IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 近期股價再創波段新高，聯發科今年旗下四大產品線全面成長，其中，行動晶片成長幅度最大 113％、占比營收 56％，預估聯發科今年全年營收將達到 170 億美元，明、後年也都有 1 成以上的成長幅度。隨著聯發科業績向上提升，旗下子公司和轉投資包括晶心科 (6533-TW)、亞信 (3169-TW)、揚智 (3041-TW) 營運也將跟著扶搖直上。

晶圓代工二哥聯電 (2303-TW) 明年第一季就有兩次產品報價調漲，毛利率有望衝破 40％，預估明年業績成長幅度將優於同業，最近外資回頭大買聯電，近三個交易日買超逾 59,000 張，聯電股價也逐日墊高。我在 12/17 為大家推薦聯電，股價從 62.1 元已經漲到 64.9 元，明年伴隨漲價題材和營收成長，股價持續挑戰前高。至於 12/14 推薦的鉅祥 (2476-TW) 大漲二成以上；11/30 大推的 IC 封測波段股穎崴 (6515-TW) 也默默創波段新高 427 元，漲 18％了，未來還有向上空間。

隨著半導體需求持續，除了台積電、聯電、世界 (5347-TW)、力積電 (6770-TW) 積極擴產，記憶體 NAND Flash、DRAM 製程也因為不斷微縮，製造設備必須採極紫外光 (EUV) 曝光機，使得設備需求大增。11 月北美半導體設備出貨金額 39.14 億美元，創新高，預估 2021 半導體設備出貨總額 1,030 億美元，明年會再進一步達 1,140 億美元新高，因此 EUV 光罩盒 (Pod) 供應商家登 (3680-TW)、廠務工程及 EUV 設備模組代工廠帆宣 (6196-TW)、無塵室工程業者漢唐 (2404-TW) 及廠務工程業者信紘科 (6667-TW) 等相關概念股未來營運相當暢旺。

萬寶投顧陳子榕指出，持續幫助大家在上萬八後的選股，繼續透過籌碼追蹤與產業面優勢，大推三檔優質股給大家：

聯傑 (3094-TW) 受惠物聯網，物聯網有三層：第一層是「感測層」，就是 sensor，像是監視器、針孔攝影、手機上的相機、平衡感測器、GPS 定位儀等等；搜集這些資料傳輸到第二層，也就是「網路層」，那連結到網路層就需要聯傑的產品；再上去就是第三層「應用層」，應用層能運用雲端去控制、分析及儲存。所以物聯網大致分為三層，聯傑位於第二層的「網路層」。聯傑 1～11 月達 2.60 億元，估全年 EPS 0.8 元；隸屬聯電集團，有富爸爸加持，具前瞻性。

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宇峻 (3546-TW) 為遊戲研發廠商，旗下遊戲《七大罪》於日本暢銷，加上《三國群英傳》回歸自營及資訊月福袋業績創新高，推升 11 月營收 YoY、MoM 雙成長，近期再推出《永恆星語：燐光起源》台港澳日版本，將帶動 12 月、1 月營收；明年除了新春力推兩款休閒娛樂遊戲，還將有一款 IP 改編的全新動畫、五款遊戲要推出，全年營運樂觀。

亞信 (3169-TW) 為聯發科集團旗下網路通訊 IC 廠，受惠 5G、資料中心和企業用戶規格升級潮，乙太網路晶片價量齊揚，11 月營收 1.51 億元，年增 100.45％，已連續 7 個月創新高，預估今年獲利將有雙位數成長；亞信近年跨入遊戲和工業物聯網，整合乙太網路控制自動化系統，搶進協作型機器人的電控驅動系統，陸續傳出捷報，而明年元宇宙發展需求推升，乙太網路晶片將更加吃緊。