【鋒裕匯理投信】鋒裕匯理投信推出全台首檔 (註1)綠色債券基金 今起盛大募集

綠色債券交投熱略，發行市值再次突破歷史新高 1.5 兆美元 (註 2)。隨著發債機構增加與多元化，這些資金運用是否具備正面實質效益等益發重要，由綠債專家嚴格把關、精選優質標的，更能杜絕漂綠、落實綠色債券發債初衷。

鋒裕匯理投信看準此綠色債券趨勢，將於本月 28 日開始募集全台首檔投資等級綠色債券 (註 3)－鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）聚焦國內外投資等級綠色債券，波動度較低，適合做為長期持有的核心資產部位。

綠色債券為常規債券，再加上「綠色」特質，並具有嚴格定義，須符合國際資本市場協會 (ICMA) 定義，資金用途應符合綠色專案(十大用途)，包括節能增效、適應氣候變遷等，具備專款專用特質，並定期對投資人報告資金運用情況與效益，讓資訊公開透明，降低漂綠風險。

想搶搭綠色債券投資商機，可留意實至名歸的綠色債券專家。鋒裕匯理資產管理（Amundi Asset Management）為歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司 (註 4)，旗下綠色債券投資規模達 340 億美元 (註 5)。團隊在挑選綠色債券時，納入 ESG 架構，經過三重關卡「發行機構 ESG 分析」+「綠色債券分析」+「影響力分析」層層精選標的，以達到評估 ESG 風險和環境影響的目的。目前團隊已納入超過 800 檔綠色債券於內部系統，以利未來評估和監測。

鋒裕匯理資產產管理擁有大格局的綠債視野，早在在 2018 年即與國際金融公司 (International Finance Corporation ，IFC) 合作募集 14 億美元成立全球最大的綠債產品，後續 2019 年再與歐洲投資銀行(European Investment Bank ，EIB) 和亞洲基礎建設投資銀行 (Asian Infrastructure Investment Bank ，AIIB) 推廣綠色融資，投資經驗橫跨歐亞。

投資綠色債券除了對環境有正面效益，在績效方面亦出色。根據彭博資料統計，在 2015 年，綠債指數成立初期和投資級債表現貼近，不過在升息期間綠色債券指數和投資級債開始出現差異，表現更勝一籌；後續在疫情期間至近期，也可看到綠色債券指數表現更勝投資級債指數 (見圖一)。

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）綠色債券純度高，「投資等級綠色債券」比重不得低於基金淨資產 70%，並符合台灣主管機關規範，需定期揭露綠色金融永續報告。為滿足投資人多元幣別需求，本基金提供多元計價幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣供選擇。

註 1： 資料來源：投信投顧公會，資料日期： 2021/11
註 2：資料來源：鋒裕匯理資產管理、CBI，資料日期 2021/11/30；https://www.climatebonds.net/cbi/partners
註 3：資料來源：投信投顧公會，資料日期： 2021/11
註 4：2021 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》，資料日期：2020 年 12 月之資產管理規模。
註 5：資料來源：鋒裕匯理資產管理，資料日期：2021/9

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或本公司網站 (https://www.amundi.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】