國巨:公告募集及交付國巨股份有限公司111年度第1期無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國110年11月11日董事會決議辦理。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年1月3日證櫃債字第11000143711 號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：國巨股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：新台幣肆拾伍億元整。每張票面金額為新台 幣壹佰萬元整。 三、公司債利率：固定年利率0.73%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為五年期，自民國111年1月12日開始發行 ，至民國116年1月12日到期；到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款 、 貨幣市場或資本市場籌資方式支應。並依代理還本付息合約之規定，於還本付息 日前一個營業日交付還本付息代理機構以備兌付到期本金、利息。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提 撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次資金用途為償還債務。 七、前已募集公司債之未償還餘額：截至110年9月30日止，國內未償還之無擔保 普通公司債為新台幣 10,000,000仟元整；海外未償還之無擔保可轉換公司債為美 金180,000仟元整。(截至民國110年11月30日止，國內未償還之無擔保普通公司債 為新台幣 10,000,000仟元整；海外未償還之無擔保可轉換公司債為美金180,000仟 元整。) 八、發行價格：依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至110年11月30日止，額定資本總 額定為新台幣40,000,000仟元整，分為4,000,000仟股。實收資本額新台幣4,959,189 仟元整，已發行股份總額495,919仟股，每股面額均為10元。 十、公司現有全部合併資產，減去全部合併負債後之餘額：截至110年 9月30日止，該項餘額為新台幣75,125,033仟元。 十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。 十三、承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。 十四、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。 二十、還本付息代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於111年1月12日開始募集並完成募集 發行，款券並於當日交付。