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Mini Led閃閃發亮 泰鼎先行、富采接棒

楊惠宇分析師(永誠國際投顧)
Mini Led閃閃發亮 泰鼎先行、富采接棒!(圖:shutterstock)
Mini Led閃閃發亮 泰鼎先行、富采接棒!(圖:shutterstock)

2021 年結束,指數站上萬八關卡,2022 年接續這股氣勢一路上攻,台股在去年堪稱是亞洲大黑馬,漲幅和歐美股市並駕齊驅,以去年整體獲利來看,台股照以往平均 64% 的股息發放率,約可釋放出 2 兆元以上的股息,無疑為今年的台股帶來新一波動能。
 
指數雖然創下新高,但目前台股平均本益比 15 倍,過去十年中,台股最高本益比曾來到 26 倍,這告訴我們,即便是創新高的盤,仍有許多低基期的好股票蟄伏在盤面下,等待時機發動!
 
電動車、第三代半導體、低軌衛星,都因為元年而在去年大鳴大放,今年主流趨勢不變,近期工業電腦族群樺漢 (6414-TW) 因 GOOGLE 而強漲、前股王大立光 (3008-TW) 也因車用而站回所有均線,看到這,我們要來思考一下,還有沒有什麼族群尚未發動?
 
在 LCD 技術發展多年後,市場對於可視角、對比、色域及亮度等皆更加要求,也使得廠商往新一代技術發展,OLED 雖然在顯色及薄度還有製程都更佳,但一來因被三星寡占、二來因烙印問題在大尺寸面板較難滲透,故蘋果積極發展新技術 Micro LED 發展。
 
因為 Micro LED 晶粒實在太小,技術上仍難以克服,故 Mini LED 應孕而生,雖然在色彩比不上 Micro LED,但在體積、耗電都有優勢,且成本更低加上螢幕呈現可接近 OLED 下,不但蘋果採用,連三星也來搶攻市佔。
 
今年三星訂下 Mini LED 電視銷售要達到 300 萬台,此數字為去年的 200%,而日本大廠 SONY 也在美國消費電子大展(CES)推出首台 Mini LED 電視,加上蘋果擴大導入平板及筆電,正示宣告 Mini LED 即將鳴槍起跑!想知道更多盤勢訊息,可收看
(https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ/featured?view_as=subscriber)

泰鼎 (4927-TW) 因切入三星 Mini LED 板,12 月及全年營收都創新高,投信上月持續認養,股價強勢攻頂,為此波 Mini LED 先行指標,當然若整體 Mini LED 上漲,則少不了富采 (3714-TW),搶下蘋果大單後,也切入車用市場,在大轉骨下去年開始轉盈,法人開始佈局中,此外台表科 (6278-TW) 本益比只有 13 倍,為相關概念股中 (物美價廉) 標的。

以基本面而言,富采今年已經優於預期,第四季更是在產業淡季中繳出了僅低於旺季 4.6% 營收的好成績單,而在其美系客戶搭載 Mini LED 技術 NB 新品上市之後,也給了其他客戶信心。目前中國大陸、韓系 TV、大型公用看板等應用領域將逐步採用富采的藍光技術,公司本身也持續擴充產能,目標是今年從 100 萬片提升至 150 萬片,順利的話其基本面營運也會持續反應。

而前面說到的台表科,2021 全年營收 657.2 億元、年增 58.72%,其表面貼合技術產業純度高、良率也獲得保證,所以美系 Mini LED 筆電將會持續投單給該公司,目前股價回到了 8 月 4 日以來的高點,而且還有繼續向上突破的態勢。

總結而言,Mini Led 技術可說是 LED 未來產業應用面最廣泛的,任何有 Mini Led 題材的公司其實都是長期投資項目,但一個產業之大自然也有期待性高低的差距,上述的股票都是我認為期待性較高的,投資朋友可以參考。

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