紅色供應鏈威脅逐步擴大，繼立訊、京東方等大廠搶進蘋果(AAPL-US)等國際品牌供應鏈後，三安光電、聞泰科技也陸續宣布獲得國際重要品牌客戶訂單，對台廠來說確實是一大警訊，不過，觀察台廠在技術供應鏈掌握度、全球化布局已久，加上高利基市場策略發酵，未來仍深具競爭優勢。中國供應鏈接連報喜，LED大廠三安光電宣布，接獲國際重要客戶逾人民幣1.7億元(約新台幣7.65億元)的MiniLED訂單，化合物半導體領域中的濾波器產品也獲客戶認證，聞泰科技則是宣布與境外特定客戶簽訂逾人民幣50億元訂單。雖然三安光電、聞泰科技公告中都並未明確指出客戶名稱，但市場猜測，三安已正式打入蘋果MiniLED供應鏈，濾波器產品則將供貨給三星智慧型手機使用，至於聞泰電腦、智慧家居的新訂單，市場同樣直指境外特定客戶就是蘋果。隨著三安搶進MiniLED業務，凸顯品牌商積極尋找第二供應商，台廠中以MiniLED為近年發展主軸的富采(3714-TW)訂單恐遭分食，至於濾波器應用上，或許也將與三五化合物半導體代工廠穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)、環宇-KY(4991-TW)等形成競爭關係。值得注意的是，環宇其實在2016-2019年間曾與三安合作，雙方計畫透過合資公司搶攻消費電子、行動裝置應用，濾波器就是其中之一，不過考量國際情勢變化，環宇在2019年底撤銷合作，轉而與晶電(2448-TW)深化合作，繼入股晶成半導體後，再合資成立常州承芯(原名為常州新晶宇)。產業人士分析，三安光電近年除深化布局LED製造外，也跨入化合物半導體領域，雖然前期耕耘時間漫長，但隨著技術累計、中國力促國產供應鏈，三安確實已具備中、低階產品生產能力，不過考量產品技術難度、良率，預期高階產品仍將由IDM廠包下，或委由穩懋、宏捷科等代工廠操刀。不過，環宇與晶電合資的晶成半導體在BAW手機濾波器上，同樣也有進展，預期首個客戶將在本季進入量產，第四季則希望產能到位後，後續2-3個客戶也同步進入量產。聞泰科技則是在去年向歐菲光買下原為蘋果生產的鏡頭業務資產，被視為是進軍蘋果供應鏈的起手式，市場也盛傳聞泰已拿到蘋果2022年新款MacBookAir的組裝訂單，業務領域迅速擴展至涵蓋手機、平板、筆電、IoT、伺服器、車電等。台廠鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)、仁寶(2324-TW)等近年就持續面臨紅色供應鏈進逼，不過觀察台廠其實深具國際布局、長期製造經驗等優勢，加上與品牌客戶長久合作，且包含鴻海、和碩等集團內都已具備上下游供應鏈垂直整合能力，可望爭取更多中、高階產品訂單份額，持續扮演供應要角。
