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〈美股熱門股〉看好Roku股價漲勢再起 德銀分析師重申買入評等

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉看好Roku股價漲勢再起 德銀分析師重申買入評等(圖片:AFP)
〈美股熱門股〉看好Roku股價漲勢再起 德銀分析師重申買入評等(圖片:AFP)

串流影音設備廠 Roku 的股價已從去年 7 月的市值高點跌近四分之三,儘管高成長的科技股在聯準會(Fed)升息的背景下普遍失寵,但德銀分析師卻看好 Roku,認為其股價有望反彈。

德銀分析師 Jeffrey Rand 周一(28 日)在報告中重申 Roku 股票「買入」(Buy)評等,並將目標價訂為每股 210 美元,較近期溢價約 69%,並指出儘管按照 Roku 對 2022 會計年度的營收預測計算,其企業價值 / 銷售(EV/Sales)為 4 倍,但該股仍處在壓力之下。

Rand 表示,很難確定宏觀波動何時會緩解,但的確看到一個機會,如果 Roku 下半年收如成長加速、國際擴張計畫出現更清晰的路線圖,以及其內部應用程式 The Roku Channel(TRC)繼續獲得動力,則該公司的 EV/Sales 倍數將從目前的水準再往上提高。

Rand 補充說道,Roku 的 TRC 有助吸引廣告資金,而且投資人都低估其吸引力與營收貢獻能力,同時也指出對原創內容成本不斷成長的擔憂也被過度誇大。

他認為 Roku 不太可能在一些原創節目上投資數億美元,因為 Roku 已在吸引觀眾方面取得成功,並將透過投資低成本原創內容的策略,以合理價格得的作品,並透過營收分成協議或直接授權內容與供應商合作,預估 TRC 的毛利率將保持在 50% 以上。

最後 Rand 認為,Roku 近期獲利展望降低與科技股整體回落是影響 Roku 股價的原因,但目前來看一切仍為時過早,並稱無論在美國或海外市場都有龐大的成長契機,而在這個成長契機中投資相當重要,特別是國際市場。

然而,Roku 的努力並未獲得華爾街分析師的青睞,該股獲得 21 個分析師給予「買入」或同級評等,約占 FactSet 逾七成的分析師,不過平均目標價降至每股 183.71 美元,遠低於一年前的每股 481.50 美元。

截稿前,Roku(ROKU-US) 股價上漲 2.61%,每股暫報 126.98 美元。

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