【決勝關鍵】關鍵轉折多空攤牌 資金卡位航運族群
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-05-04 15:42
周四凌晨美國聯準會招開利率決策會議，市場預期升息兩碼加上宣布縮表，反映在 4 月行情，全球出現股債雙殺走勢，就是提前反映了聯準會的資金緊縮力道。
但週二美元指數與美債利率雙雙由高點回跌，也顯示市場選擇在利多出爐前，提前作資金的重新布局。目前升息與縮表的政策調整，市場均已充分反映，唯一變數仍在，聯準會會後聲明，鮑爾會否更加鷹派來打壓市場通膨，這仍是短線的不確定因素，因此，近期美股與台股雖然同步反彈，但都明顯出現觀望態勢。
近期美國超級財報周逐漸逼近尾聲，在利空環伺的環境下，仍有超過 60% 的公司，財報數字優於市場預期，加上五月起，隨著財報季高峰已過，大企業回購緘默期解除，企業回購潮資金回流，也推動近期美股出現反彈力道。
臉書 (FB-US) 近期在美股科技股中表現亮眼，超微 (AMD-US) 財報優於預期，也使得盤後股價大漲，但週二表現更強勢的美股，多數集中在傳產原物料族群，如財報優於預期的全球最大化肥廠 Nutrien Ltd. (NTR-US)，周二大漲 6.46%，連帶全美最大鉀肥廠美盛(MOS-US)，周二也大漲 8.7%，創下兩周新高。
隨著全球糧食價格創高，BDI 指數也緩步走高，加上中國 4 月封城後，市場預期 5 月隨著中國陸續解封，將發生嚴重的搶運塞櫃塞港潮，美股中的以星航運 (ZIM-US) 大漲 8.76%，德股中的賀伯羅德 (HLAG-DE) 股價更是頻創歷史新高，都是受惠第一季財報優於市場預期。國際散裝航運股票，近期也是全球股市中，表現相當亮眼的族群，週二美股中 Golden Ocean Group Ltd. (GOGL-US)+6.54%，希臘散裝航運公司 Star Bulk Carriers Corp. (SBLK-US)+4..53%，都預告著航運族群成為近期全球資金的避風港。
由美股相關股票的轉強發動，周三台股同樣受到市場觀望氣氛影響，盤中一度衝上 16600 點後漲幅收斂，關鍵原因仍在量能不足，連續兩個交易日台股量能都低於 2000 億元，缺乏追價買盤，使得台股在週選擇權結算日，難以突破賣方賣出買權大量區 16600 點以上的反壓。
長榮 (2603-TW) 運力登上全球第六大航商，股價也在昨日超車萬海(2615-TW)，登上航運股股王寶座，今日更以 151.5 元的收盤價，進一步拉大與萬海 148.5 元的差距。貨櫃三雄受惠低本益比，加上 5 月運價有上調空間，近期成為法人與市場資金的避風港，週三航運股成交比重一度衝破 30%，都顯示航運股人氣明顯回流。
美股散裝航運股票大漲，週三台股散裝航運族群盤中一度整齊大漲，當中中航 (2612-TW) 亮燈漲停，慧洋 - KY(2637-TW)重登百元大關，連帶新興 (2605-TW) 與四維航 (5608-TW) 盤中漲幅都一度超過 5%，但尾盤在短線賣壓出籠下，收盤漲幅收斂，但技術線型都維持中多架構不變，且近期法人持續加碼散裝航運族群，顯示法人也看好散裝航運後市。
農糧化肥股，自我們四月份提醒，根據節氣春天最後一個節氣就是 4/20 的穀雨，相關農糧股可能會見到短線高點，自 4/20 之後主要幾檔農糧化肥股，均出現明顯回檔壓力，但隨著國際主要化肥大廠財報亮眼，股價反彈過後，反而股價修正幅度不小的化肥股，近幾日股價有緩步走高跡象，如東鹼 (1708-TW) 盤中一度衝上 60 元大關，收盤雖漲幅收斂，但仍站上 5 日線支撐。台肥 (1722-TW) 更是以當日最高價 75.9 元作收，收盤一舉站上 5 日與 10 日線的短期均線。
部分具備題材與業績的電子股，週三扮演電子反彈的多頭火種，第一季財報優於預期的富鼎 (8261-TW) 亮燈漲停，連帶車用電子股票出現反彈力道，新唐 (4919-TW) 大漲 7.26%，同時站上月季線反壓。胡連 (6279-TW)、笙泉(3122-TW) 與台半，盤中漲幅也都超過 5% 以上，上週法說會利多大漲的聯電 (2303-TW)，尾盤拉高也正式站穩月線關卡。但股王矽力 - KY(6415-TW) 昨日碰到月線反壓後，週三直接回檔 5.3%，下跌 150 元收盤收在 2680 元，慘以 20 元之差痛失股王寶座。原股后信驊(5274-TW)，有 AMD 財報利多加持，盤中跌幅較輕，下跌 100 元以 2700 元登上股王。
週三防疫概念股成為盤面上的重災區，泰博 (4736-TW) 公布第一季財報，單季獲利 6.69 元創下歷史次高，但媒體報導政府單位取得泰博試劑價格，有低到 100 元以下的低價消息，使得泰博利多不漲，收盤更是以跌停板作收。連帶亞諾法 (4133-TW)、優盛(4121-TW) 與雃博 (4106-TW) 盤中都亮燈跌停。寶齡富錦 (1760-TW)、ABC-KY(6598-TW) 與杏一 (4175-TW) 等，收盤跌幅都超過 8%，使得生技指數成為拖累櫃買指數盤中翻黑的主要元兇。
聯準會利率會議後，剛好也遇到 5/5 日立夏的節氣轉折，接下來 5 月主流族群會部會又再度出現轉變，還是會複製 2021 年大傳產型情，持續由傳產股獨領風騷??
春耕帶動農糧化肥股出現翻倍行情，立夏過後宣告酷夏概念股將接棒演出，想知道更多酷夏概念股，請鎖定我的 LINE@粉絲團!!
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