研究報告

【遠東商銀】美國就業增幅預期，提振美元！

遠東商銀 2022-05-09 08:55

◆USD/JPY

上周美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾稱未積極考慮一次升息 75 個基點後，一度引發美元大跌，並據日本上週五公布東京地區 4 月核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 1.9%，創 2015 年 3 月以來最大同比升幅，預示未來幾個月物價上漲速度加快升至日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，提供日圓支撐，但路透調查顯示，物價上漲及對新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情的擔憂揮之不去，促使消費者縮減開支，3 月日本家庭支出可能較去年同期跌 2.8%，為 12 月以來首見，而且評級機構惠譽指出，貨幣收緊對日本債務動能構成中期風險，不預期日本的超低利率大幅上升，令日圓承壓，推動美元兌日圓自 130.08 低點上漲。

隨後美國數據顯示 4 月失業率持平 3.6%，平均時薪則較前月增長 0.3% 及每周平均工時為 34.6 小時均不及預期，但非農業就業崗位連續十二個月增加超過 40 萬至 42.8 萬個，並據 FED 公布美國 3 月消費者信貸增加 524.3 億美元遠高於預估值，而且據路透計算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，最近一周美元淨多倉增至 193.8 億美元，激勵美元兌日圓漲至 130.80 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 130-30-50，阻力於 131.20-40。

◆EUR/USD

上週五澳洲央行 (RBA) 在貨幣政策季度聲明中警告核心通貨膨脹率 12 月可能遠高於目標區間達 4.6%，預示利率必須上升，但 FED 積極加息以抑制通貨膨脹的押注支撐美元，並據英國央行 (BOE) 極悲觀的展望加重全球經濟衰退擔憂，而且烏克蘭戰爭和中國 COVID-19 防疫控管，削弱風險偏好，壓抑澳幣和紐元，拖累歐元兌美元跌至 1.0481 低點。

據德國官方數據顯示，因 COVID-19 防疫限制和烏克蘭戰爭擾亂供應鏈，促使 3 月工業生產較前月跌 3.9%，但德國伊福經濟研究所 (Ifo) 所長福斯特稱，鑒於歐元區高通貨膨脹率，歐洲央行 (ECB) 必須迅速提高利率，並據 ECB 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，ECB 今年應提高存款利率重新到正值，表明其支持今年至少加息三次，而且德國央行 (Bundesbank) 總裁暨 ECB 管理委員會納格爾表示，ECB 為應對創紀錄的高通貨膨脹率而提高利率的時間窗口正慢慢關閉，突顯其支持盡早而不是晚些時候採取行動，提振歐元兌美元至 1.0599 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0540-60，支撐於 1.0450-70。

◆GBP/USD

英國最大抵押貸款機構 Halifax 上週五公布 4 月房屋價格年增率放緩至 10.8%，並據英國地方選舉顯示首相所屬保守黨失去對倫敦的控制權，而且標準普爾全球 / CIPS 調查英國 4 月建築業採購經理人指數 (PMI) 降至 1 月以來最低 58.2，打擊英鎊兌美元自 1.2380 高點走低。隨著 BOE 首席經濟學家皮爾稱 BOE 應穩步加息，避免對短期勢態過度反應，但認為更昂貴能源成本和進口產品降低英國民眾生活水平，料 BOE 更早暫停貨幣緊縮，重創英鎊兌美元至 1.2273 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2330-50，支撐於 1.2230-50。

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