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〈觀察〉NAND Flash Q3旺季缺貨期待落空 價格恐反轉

鉅亨網記者林薏茹 台北
第三季NAND Flash市況有壓。(圖:AFP)
第三季NAND Flash市況有壓。(圖:AFP)

威騰、鎧俠日本合資廠 2 月發生汙染,帶動 NAND Flash 價格翻揚,市場原預期隨著時序進入旺季,第三季產業可能缺貨,不過,受疫情封城、通膨等因素影響,5 月起市場觀望氛圍轉濃,拉貨力道趨緩,業者普遍預期,第三季 NAND Flash 市況有壓,價格將反轉走跌。

威騰、鎧俠日本合資廠 2 月發生汙染,消息傳出後,威騰即發函客戶漲價,美光 2 月中旬也傳 NAND 現貨、合約價雙漲,合約價漲 17-18%,現貨價更大漲超過 25%。市場當時也看好,隨著缺貨態勢大致確立,第二季價格上漲力道,可望較先前預期強勁。

不過,第二季以來,中國因疫情擴大展開封控,加上通膨推升,大環境不確定因素增加,業者對 NAND Flash 下半年展望也轉趨保守。

群聯 (8299-TW) 認為,第三季 NAND Flash 市況可能面臨壓力,但也看好待不確定因素消除後,下半年耶誕節商機一定會存在。

記憶體模組業者也指出,今年第一季以來,下游客戶持續去化手中庫存,目前客戶仍有一定庫存水位,雖然下半年適逢傳統旺季,但市場變數多,5 月起客戶態度轉趨謹慎保守,拉貨力道放緩,第三季 NAND Flash 價格估將轉跌。

研調機構 TrendForce 認為,NAND Flash wafer 零售端需求 3 月來表現疲弱,加上其他終端產品出貨展望越趨保守,供應商降價求售意願提高,5 月起價格可能開始走跌,NAND Flash 下半年逐步轉為供過於求,第三季 NAND Flash wafer 估將下跌 5-10%。

慧榮 (SIMO-US) 則相對樂觀看待,認為近來原廠都相當節制產出,加上先前鎧俠與威騰日本廠發生污染意外等事件影響供給,且資料中心需求強勁帶動,NAND Flash 不太容易明顯跌價,預期下半年市況會較平穩。
 

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