研究報告

【遠東商銀】美國股市潰敗，提振避險貨幣！

遠東商銀 2022-05-19 09:03

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◆USD/JPY

美國 4 月零售銷售與製造業產出強勁增長，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾承諾，FED 將提高利率至中性水平以上以抑制急升的通貨膨脹，提供美元支撐；此外，週三據路透 5 月短觀調查顯示，日本非製造業景氣判斷指數升至 2020 年 2 月以來最高達正 13，但製造業景氣判斷指下滑至正 5，創十五個月低點，並據日本政府公布第一季國內生產總值 (GDP) 較前季跌 0.2%，降幅低於預期，但環比年率降 1.0%，為兩季來首次萎縮，突顯新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情限制措施打擊服務業及大宗商品價格飆升引發經濟長期低迷的擔憂，正值參議院將於 7 月 10 日舉行選舉之際，可能讓首相岸田文雄面臨進一步擴大支出的壓力，加劇財政赤字的擔憂，而且日本經濟再生大臣山際大志郎稱，經濟料加速回升，但烏克蘭局勢帶來的不確定性仍存，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 129.53 高點。

隨後美國發布 4 月房屋開工降 0.2% 至年率 172.4 萬戶，建築許可亦減少 3.2% 至年率 181.9 萬戶，創五個月最低水平，加劇經濟放緩的擔憂，並據芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯支持 7 月或 9 月放慢加息步伐，而且美國股市全線潰散，增添避險情緒，重創美元兌日圓至 128.00 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 128.30-50，支撐於 127.30-50。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，因澳洲勞動力市場緊俏和創紀錄職位空缺推動對勞工的競爭，第一季經季節調整薪資價格指數 (WPI) 較前季升 0.7%，但增速仍低於預期，恐降低澳洲央行 (RBA) 大幅加息的需求，並據投資銀行高盛研究報告大幅下調中國第二季 GDP 同比增速預測至 1.5% 及全年增速從 4.5% 降至 4%，而且中國 4 月新屋價格今年首現環比下跌，削弱風險偏好，打擊澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元受限於 1.0563 高點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員雷恩表示，許多同僚認同 ECB 應迅速放棄負利率，另一委員德科斯亦稱，ECB 料第三季結束債劵購買計畫後不久開始升息，未來幾季可能再加息，而且歐元區 4 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值較上年同期下修至 7.4% 仍為紀錄高位，但德國建築業協會調降今年前景展望，認為建材及能源價格上漲打擊德國建築業，而且俄羅斯與烏克蘭的和平談判陷入停滯，莫斯科更暗示可能很難恢復談判，打壓歐元兌美元至 1.0459 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0480-1.0500，支撐於 1.0400-20。

◆GBP/USD

週三路透調查顯示，英國三十年來最嚴重的生活成本危機要到今年底才見頂，料英國央行 (BOE) 將比預期更積極升息以應對通貨膨脹，推升英鎊兌美元至 1.2501 高點。隨著英國國家統計局數據顯示 4 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期跳漲 9%，創 1982 年以來最高，但加劇人們對經濟衰退的威脅可能將限制英國央行 (BOE) 行動的擔憂，打擊英鎊兌美元跌至 1.2344 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2380-1.2400，支撐於 1.2270-90。

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