研究報告

【遠東商銀】BOJ堅持寬鬆政策，重創日圓！

遠東商銀 2022-06-02 09:11

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◆USD/JPY

日本財務省週三數據顯示，儘管新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情和烏克蘭戰爭帶來不確定性，第一季資本支出仍較去年同期增長 3.0%，突顯企業投資的韌性，但日本 5 月經季節調整 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 53.3，增速創 2 月以來最慢，顯示經濟前景面臨風險，而且日本央行 (BOJ) 副總裁若田部昌澄表示，通貨膨脹是由燃料成本飆升而非強勁需求推動，尚未可持續達 2% 目標，貨幣政策非處理日本最近成本推動型通貨膨脹的正確工具，為創造能夠使工資更快上升的環境，BOJ 必須維持大規模貨幣刺激政策，若經濟風險成真，應加大寬鬆力度，令日圓承壓，美元兌日圓自 128.62 低點上漲。

隨後美國數據顯示 4 月建築支出 0.2% 不及預期，勞工部則在月度職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 報告 4 月職位空缺降至 1,140 萬個，但維持相當高水平，並據美國供應管理協會 (ISM) 公布 5 月製造業活動指數反彈至 56.1，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 的經濟褐皮書顯示，自 4 月到 5 月底美國多數地區經濟均溫和或適度速度增長，推升美元兌日圓至 130.18 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 129.90-130.10，阻力於 130.70-90。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 4 月 AIG 製造業表現指數降至 52.4，但第一季國內生產總值 (GDP) 較前季增長 0.8% 高於預期，顯示強勁國內需求抵消惡劣天氣和進口大增拖累，為進一步加息創造條件，市場更百分之百反映澳洲央行 (RBA) 下周的政策會議再次升息至 0.6%，並暗示利率年底達到 2.5%，而且財新 5 月中國製造業 PMI 觸底回升至 48.1 及上海全城封閉控管兩個月後正式解封，提供澳幣和紐元支撐，帶動歐元兌美元觸及 1.0738 高點。

據歐盟統計局表示，歐元區 4 月失業率保持 6.8% 歷史最低水平，但德國 4 月實質零售銷售較前月減少 5.4% 遠超過預期，並據標準普爾 (S&P) 全球 5 月製造業 PMI 調查顯示，德國終值升至 54.8，但新訂單下降暗示未來表現不佳，法國則降至七個月來新低 54.6 及義大利為 51.9 低於預估值，而且歐元區終值跌至 2020 年 11 月最低達 54.6，打壓歐元兌美元至 1.0625 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0660-80，支撐於 1.0560-80。

◆GBP/USD

週三英國工業聯盟 (CBI) 表示，因生活成本擠壓減少家庭可支配收入，企業預計未來三個月幾乎沒有成長，為去年 2 月以來最悲觀的前景預測，而且全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 發布英國 5 月房屋價格連續第十個月較前月漲 0.9%，但生活成本壓力加重，漲勢可能放緩，令英鎊兌美元受限於 1.2616 高點。隨著英國央行 (BOE) 調查英國企業 5 月預計在未來一年消費者物價 (CPI) 漲幅達 6.9%，但產出漲價 5.9% 略下降，而且 S&P 全球 5 月英國製造業 PMI 跌至去年 1 月以來最弱 54.6，重創英鎊兌美元至 1.2456 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2480-1.2500，支撐於 1.2360-80。

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