萬旭:公告本公司國內第二次有擔保轉換公司債相關事項(補充公告發行價格)

壹、依據： 一、本公司111年03月18日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年05月09日金管證發字第1110339560號函。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：萬旭電業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣兩億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依面額之116.23%發行，實際發行總金額為新台幣232,453,230元。 三、公司債之利率：票面利率為0％。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依發行及轉換辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌資支應。保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣壹拾萬元整，底標為面額之103%，實際募集金額依競價拍賣結果而定。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數150,000,000股，已發行股份總數72,579,898股，計新台幣725,798,980元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：依111年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為新台幣978,935仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:上海商業儲蓄銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行仁和分行，地址：台北市仁愛路四段376號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：中國信託綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行保證 2.名稱：國內第二次有擔保轉換公司債。 3.證明文件：中國信託商業銀行股份有限公司之委任保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：中國信託商業銀行股份有限公司， 雙方簽訂之委任保證契約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請詳見公開說明書。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。