研究報告

【遠東商銀】美國CPI飆升，美元全線漲！

遠東商銀 2022-06-13 09:41

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◆USD/JPY

上週五日本央行 (BOJ) 數據顯示 5 月國內企業物價指數 (CGPI) 較去年同期增長 9.1%，較 4 月創紀錄 9.8% 放緩，但該指數升至 112.8，且基於日圓的進口價格同比升幅達 43.3%，雙雙創歷史新高，讓人懷疑 BOJ 認為家庭生活成本上升主要是由全球大宗商品價格上漲造成，與日圓疲弱無關的說法，並據日本財務大臣鈴木俊一不評論政府干預外匯市場的可能性，繼續警告不希望看到快速波動，而且日本財務省、金融廳和 BOJ 罕見發表聯合聲明稱，對最近日圓大幅貶值感到擔憂，將據七國集團 (G7) 協議，在外匯市場上採取應對措施，日本財務省最高匯率事務官員 - 財務官員神田真人更指出，政府將靈活考慮各種方案，必要時採取適當行動，為迄今最強烈警告，引發日圓跳漲，美元兌日圓下挫至 133.35 低點。

隨後美國勞工部公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 較前月漲 1.0% 高於預期，更較上年同期飆升 8.6%，創 1981 年以來最大漲幅，並據密西根大學報告美國 6 月消費者信心指數初值意外創紀錄新低達 50.2，但消費者五年通貨膨脹預期創 2008 年 6 月以來最高，暗示美國聯邦準備理事會 (FED) 可能會將 50 個基點的加息進行到 9 月份，扶助美元兌日圓回升至 134.48 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 134.20-40，阻力於 135.20-40。

◆EUR/USD

上週五投資人對上日歐洲央行 (ECB) 升息指引和美國通貨膨脹數據感到不安，另外北京及上海新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情病例再現，打擊市場情緒，導致亞洲股市走低，削弱風險資產和大宗商品，而且市場消化澳洲央行 (RBA)7 月再加息至 1.35% 及年底前加息至 3% 的預期，拖累澳幣和紐元，並隨著德國央行(Bundesbank) 大幅上調今年通貨膨脹預期至 7.1% 及將今年經濟成長預估砍至 1.9%，打擊歐元兌美元自 1.0642 高點下跌。

據 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼表示希望 9 月加息幅度更大，另一委員卡薩克斯則稱，歐元區通貨膨脹率處於無法接受的高位，若有必要 ECB 必須迅速撤出刺激舉措，但利率上調恐加劇不同歐元區成員國間借款成本差距擴大風險，縱使 ECB 總裁拉加德承諾避免這種無端的碎片化，市場仍質疑 ECB 的決心，而且美國通貨膨脹數據強勁支撐美元，重創歐元兌美元至 1.0504 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0520-40，支撐於 1.0410-30。

◆GBP/USD

畢馬威 (KPMG) 與英國招聘與就業聯合會 (REC) 上週五一項衡量正職員工招聘指數 5 月降至 59.2，為連續六個月下滑，雇主增聘員工的速度更創去年初以來最慢，拖累英鎊兌美元受限於 1.2517 高點。隨著英國央行 (BOE) 季度調查顯示，5 月民眾對十二個月後的通貨膨脹率預期中值升至 1999 年以來最高 4.6%，但英國經濟前景黯淡，市場預計將成為 2023 年經濟最弱的富裕國家，在美國發布強勁的通貨膨脹數據後提振美元，衝擊英鎊兌美元跌至 1.2298 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2300-20，支撐於 1.2200 附近。

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