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一堂價值千萬元的課:已讀不回

鉅亨研報
一堂價值千萬元的課:已讀不回。(圖:shutterstock)
一堂價值千萬元的課:已讀不回。(圖:shutterstock)

美股明明昨天漲,台股為何跌?還破低!昨日大漲時明確預告,今周選擇權結算來到壓力區,堤防震盪!今果真震盪,但也跌太慘了,還破低!主要是美股電子盤下跌,而 VIX 昨日雖跌,但留下影線,代表下方有守,美股漲勢就易受阻!美國聯準會 Fed 主席鮑爾今晚將赴國會報告,市場預料鮑爾將重申不惜一切壓低通膨的決心。通膨利空若能逐漸淡化,配合日後道瓊日 KD 黃金交叉,美股才有機會止跌回穩反攻。

撇開今指數大跌,很多矽智財和 IC 設計都跌超慘!這就是筆者之前一再強調,指標股看創意 (3443-TW) 的道理,我們創意賣掉後,股價就一直跌,而指標股都沒辦法漲了,先前請大家避開的智原 (3035-TW) 力旺(3529-TW)TYPE C 的創惟(6104-TW),電子紙的晶宏(3141-TW),到現在的股價是不是差很多,現階段還有很多電子股反彈要出,甚至停損也要出,別在撐了,趕快換股,先前有來我們 TG,TG:https://t.me/imoney168  私訊筆者的,都換去【生技股】而生技股普遍較投機,透明度不高,該如何看待!相關內容都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續劇每日收看: https://youtu.be/ohEJqH18ydY

漲時重勢,跌時重質。先前我們藉由 GDP 及 5 月外銷出口,鎖定【網通概念股】,今表現就是抗跌!

智邦 (2345-TW)、智易(3596-TW) 投信持續買。昨日提及看好的正文 (4906-TW) 具備【美基建概念股】及【越南概念股】題材,持有正基 (6546-TW) 股票約 34%,是最大單一股東,近期實施庫藏股,買進 10342 張,均價 29.7 元。今日股價續攻。

今日題材:

▲素有「生技月」之稱的 7 月即將來臨

國內生技業盛事「2022 亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2022)」訂 7 月 27~31 日登場,搭配近期生技產業佳音頻傳,生技股行情也蓄勢待發。【生技類股】# 佰研 (3205-TW)、# 德英(4911-TW) 股價漲停,台生材 (6649-TW) 大漲,接下來可留意這些:

太景 *-KY(4157-TW): 取得中國浙江醫藥的簽約金及里程碑款,去年營運轉盈全年營收 12.95 億元,年增 5427%,擺脫 4 年虧損,抗流感病毒新藥 TG-1000 有望第二季解盲,太捷信靜脈輸液則已取得台灣健保價,並與北醫、新光、高榮、萬芳、雙和等 5 家醫院完成進藥程序,預期明年銷量有望進一步提升、營收貢獻放大。

智擎 (4162-TW) 5 月營收月增 18%,年增 23.8%,胰臟癌二線用藥安能得取得大陸新藥上市銷售許可,貢獻在第三季後逐步發酵,除日本市場持續增長外,歐洲也有部分國家可望加入當地醫保,每個季度的最後一個月份認列權利金,6 月營收將重回本季高峰。

◆安能得為胰臟癌二線用藥

法人推估: 2022 年預估 12 萬名二線胰臟癌病患,其中 60% 的病患有 35% 有機會使用安能得下,潛在病人數約 2.5 萬人,目前台灣市場健保藥價約 2.4 萬 / 針,一療程需 12-16 針估算,市場潛在銷值達 72-96 億,以智擎抽取 12-15% 銷售權利金下,約可貢獻營收 8-14 億元。

合一 (4743-TW) 第一季合併營收 2008 萬元,季增 10.27%、年增 82.89%,治療中重度異位性皮膚炎的新藥 FB825,預計 6 月有望認列 4000 萬美元里程碑金,在台灣上市的糖尿病足部傷口潰瘍新藥「速必一」(ON101),已完成全台 379 家各級醫療院所的通路建置,今年上半年可望完成 100 家區域醫院的進藥,自行開發的 SNS812,其對包含 Omicron BA.2 在內的新冠變種株,其涵蓋率維持 99.8%。最新數據證實 SNS812 除了對 Omicron 病株呈現強效抑制,對於另一家族可引起感冒的冠狀病毒也有抑制效果,預計今年下半年針對這項新藥向美國提出臨床試驗申請(IND)每天持股追蹤及最新看法及 YT 可到 FB 社團: https://www.facebook.com/groups/istock168

▲車用晶片四大天王搶產能

車用晶片「四大天王」英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、德儀(TI)、微芯(Microchip),來台搶產能,甚至喊出「多少產能都收」,顯示車用市場需求仍相當強勁。

車用半導體多由歐美大廠掌控,但台廠供應鏈在二極體、MOSFET、車用導線架等領域都有布局,整流二極體指標股包括朋程 (8255-TW)、強茂(2481-TW)、台半(5425-TW)、德微(3675-TW)。車用導線架則以界霖(5285-TW) 、順德(2351-TW)、長科(6548-TW) 為三雄,先備選【自選股】,待行情只跌再抓反彈契機!

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