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〈美股盤後〉三大指數第三季開局強勁 台積電ADR暴跌近6%

鉅亨網編譯羅昀玫 2022-07-02 05:47

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三大指數第三季開局強勁 台積電ADR暴跌近6%

美股下半年首個交易日,經濟數據持續抑制市場情緒,美股週五 (1 日) 開盤後呈現震盪局面,美光釋出低於預期的財測後,晶片股一路下殺,不過尾盤買盤進駐公用事業、非必需消費品和房地產類股,加上下週一假期前交投清淡促使美股反彈加劇,道瓊、標普和那指終場同步收紅,僅費半收黑 3.83%,台積電 ADR 暴跌近 6%。

綜觀本週,道瓊週跌 1.3%、標普週跌 2.2%、那指週跌 4.1%,均創下五週來的第四週下跌。

數據方面,美國 6 月 ISM 製造業指數降至 53.0,低於市場普遍預期的 54.9,自 2020 年 6 月以來最低,其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟,出現兩年來首次萎縮,進一步證明美國經濟正在迅速放緩。

亞特蘭大 Fed GDPNow 指標預計第二季 GDP 成長率將收縮 2.1%。再加上第一季下跌 1.6%,已符合技術面的衰退定義。儘管出現更大幅度的收縮,這也引發市場猜測聯準會可能比預期更早地結束升息週期。

野村證券指出,美國連續二季出現技術性衰退的風險正在上升,美國官方承認的經濟衰退或於第四季到來。

展望美股後市,高盛週五發布報告警示,美股再次暴跌的機率依舊很高,因為投資人目前僅定價溫和的經濟衰退。摩根士丹利預估,美股恐將再跌 10% 後才會觸底。隨著牛熊指標連續第三週極度看跌的狀態,美銀分析師稱市場即將迎來衰退衝擊。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.48 億例,死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週五 (1 日)  美股四大指數表現:
(圖片:蘋果)
標普 11 大板塊全數收紅,公用事業、非必需消費品和房地產板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.62%;Meta  (META-US) 下跌 0.76%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.21%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.15%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%。

道瓊成分股逾半收紅。麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.46%;可口可樂 (KO-US) 上漲 2.34%;波音 (BA-US) 上漲 2.28%;Salesforce (CRM-US) 上漲 1.91%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.86%。

費半陷入血海,AMD、美光和 NVIDIA 等多個成分股均創 52 週新低。AMD (AMD-US) 下跌 3.66%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.20%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.18%;美光 (MU-US) 下跌 2.95%;德儀 (TXN-US) 下跌 3.33%; 高通 (QCOM-US) 下跌 3.30%。

台股 ADR 以台積電表現最弱勢。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 5.81%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.09%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 3.25%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.53%。

企業新聞 

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.62% 至每股 138.93 美元。蘋果即將於 7 月 28 日發布最新財報,摩根大通表示,儘管存在供應鏈問題和宏觀經濟狀況,但蘋果即將公布的財報業績可能會超過華爾街的預期。

台積電 ADR (TSM-US) 大跌 5.81% 至每股 77.00 美元,換算價為 458.38 元,折溢價率 1.08%。半導體業者週五透露,因庫存水位過高,台積電三大客戶蘋果、AMD 和 NVIDIA 罕見下修訂單,其中蘋果 iPhone 14 新機出貨目標大減 10%。

美國記憶體晶片製造商美光預計第三季銷售大幅下降並將減產,美光執行長 Sanjay Mehrotra 坦言今年 PC 出貨量市場跌近 10%,智慧型手機出貨量預計下跌 5%。

(圖片:AFP)
(圖片:AFP)

美光 (MU-US) 週五下跌 2.95% 至每股 53.65 美元,拖累半導體類股全面受挫,個人電腦品牌大廠惠普 (HPQ-US) 收跌 2.78%、戴爾 (DELL-US) 大跌 7.53%。

Meta(META-US) 下跌 0.76% 至每股 160.03 美元。Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 日前向員工表示,嚴重經濟衰退恐降臨,今年工程師招聘人數至少縮減三成。

通用汽車週五宣布,晶片短缺和供應鏈中斷影響之下,延誤近 10 萬輛汽車的生產,因此第二季汽車銷量下降 15%。加拿大皇家銀行點評:「儘管消息令人失望,但值得注意的是,通用汽車預計將在 2022 年底之前完成生產並出售給經銷商。」通用汽車 (GM-US) 週五早盤一度挫跌至每股 31.26 美元的單日低點,隨後震盪收紅 1.35% 至每股 32.19 美元。

空中巴士 ADR (EADSY-US) 上漲 3.58% 至每股 25.16 美元。中國三大航空週五宣布,與空中巴士簽約合計購買近 300 架客機,金額超過 370 億美元。

經濟數據 
  • 美國 6 月 Markit 製造業 PMI 終值報 52.7,預期 52.4,前值 52.4
  • 美國 6 月 ISM 製造業指數報 53,預期 54.9,前值 56.1
  • 美國 5 月營建支出月增率報 - 0.1%,預期 0.4%,前值 0.2%
華爾街分析

Simplify ETFs 執行長 Paul Kim 指出:「今年全年都是通膨和經濟增長放緩之間的推拉戰爭,聯準會一方面需要緊縮金融環境以應對通膨巨獸,另一方面又要努力避免恐慌。我認為,美國現在已經陷入衰退,唯一的問題在於衰退會有多嚴重?我們不太可能實現經濟軟著陸。」

Destination Wealth Management 創始人 Michael Yoshikami 預估,聯準會最早可能會在今年降息。

Yoshikami 指出:「通膨現在正在失控。聯準會將發出非常強烈的訊號,表明他們正在尋求控制通膨,這將使經濟陷入緩慢增長、停滯性通膨或衰退的環境,然後我認為聯準會將開始今年晚些時候再次降息,如果聯準會讓經濟更接近衰退,打破高通膨,這不一定是壞事。」

鉅亨溫馨提醒:美股下週一 (7 月 4 日) 因美國獨立日休市一天。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主






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