聯成:公告本公司111年度第1次有擔保普通公司債主要發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯成化學科技股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣30億元整。依發行條件之不同分為

甲、乙、丙共三券，其中，甲券發行金額為新臺幣15億元整、乙券發行

金額為新臺幣10億元整、丙券發行金額為新臺幣5億元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:本公司債各券之發行期限均為五年期

8.發行利率:本公司債各券之票面利率均為固定年利率1.80％

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款

11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:本公司債甲券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、乙券委由臺灣銀行

股份有限公司、丙券委由華南商業銀行股份有限公司共三家銀行，依個別簽訂之委任

保證契約及履行公司債保證契約保證

15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司國外部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:本公司於111/5/5董事會通過募集有擔保普通公司債，此為完成

111年度第1次公司債定價後之說明。