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以太幣漲不停?九月合併消息效應整理:LDO/ETC/MATIC,名投資人Andrew Kang:ETH仍太貴

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截稿前 CoinMarketCap 數據顯示,第二大市值的以太幣 (ETH) 在百大市值加密貨幣中,七日漲幅為第五位,高達 28% ; 相較比特幣,七日漲幅僅有 8%。佔據漲幅前三位的 Lido、Polygon 與以太坊經典,也都與以太坊有相關題材。

本文整理此波 ETH 相關話題:

  • 7/15 以太坊 PoS 電話會議,預計 9/19 合併
  • 社群對 ETH 漲幅評價:Andrew Kang、楊民道
  • Lido 與以太坊經典
  • Polygon 預告 zkEVM 技術更新

「圖:鏈新聞提供」ETH 七日漲幅為第五位,高達 28% 「圖:鏈新聞提供」7/13 起 ETH 向上成長

7/15 以太坊 PoS 電話會議:預計九月合併?

以太坊開發人員 superphiz.eth 在台灣時間 7/15 的以太坊電話會議結束後,發文表示以太坊合併預計將於 9/19 發生。不過,這並不是保證會發生的事,superphiz.eth 表示:「這個合併的時間並不是最終決定,但我還是對此感到振奮。請只把它看作是計畫時間,還是以官方公告為主。」

以太坊合併主導者 Tim Beiko 用玄妙的起司種類來形容合併進度:「如果要用質地來形容的話,最後一個測試網 Goerli 合併會像是陳年切達起司,而主網合併會是布拉塔起司。」也就是預計測試網 Goerli 8/11 的合併相對來說比較穩固,而 9/19 的主網合併則是相對不確定。

「圖:鏈新聞提供」左為切達起司,右為布拉塔起司

社群對 ETH 漲幅評價

著名的 ETH 支持社群 ultra sound money 很自然地拿比特幣的市值占比做文章,暗示以太幣市值逐漸提升,會與比特幣交叉。

「圖:鏈新聞提供」

dForce 創辦人楊民道則是認為,有人說以太幣上漲的現象是基於以太坊合併的買氣,但他認為在市場還沒有出現最好的產品時,就對最好的產品產生價格反應。他也認為,比特幣以太坊的價值取向本來就不同。

「圖:鏈新聞提供」

知名投資人 Andrew Kang 則是分析:

  • 以太幣已經從高點下落 75%,但網路收益與活動降低得更多
  • 在高點時,以太幣交易的本益比 (PE ratio) 為 33x,現在則是 123x。如果用現在的網路收益與活動,用本益比 33x 來計算的話,以太幣只值 360
  • 他認為儘管 ETH 底部也可能處於高本益比的狀態,因為很多潛在的風投可以接受這樣的價錢,但他還是認為現在的基本面價錢是昂貴的。
  • 他認為儘管本益比在牛市不太有意義,但卻是在熊市奠基底部的重要指標之一 (無法涵蓋所有價值)
  • 他表示,ETH 是商品、金錢與股票的混合體,並估算三者的淨現值 (NPV) 為 230 億美金 ; 但以太幣卻有 1600 億的市值 (Andrew Kang 發文當時市值),有明顯的溢價成長。而宏觀經濟環境將會決定這個溢價的維繫

Lido 與以太坊經典

Lido Finance 提供以太坊 PoS 機制下的質押服務與額外獎勵,僅管在前陣子市場更為動盪時,可能因為 DeFi 的去槓桿效應,stETH 出現大幅折價,但在 7/16 Lido Finance 的周報告中,以太坊與各鏈的質押狀況已經回溫,stETH 折價也趨緩。Lido Finance 治理代幣 LDO 七日更是漲超 160%。截稿前,Lido Finance 也宣布將在 L2 可讓用戶以 stETH 使用 DeFi 服務。

Lido DAO token / LDO 「圖:鏈新聞提供」

LDO price is $1.04 today, up +53% over the past week. pic.twitter.com/qfjQBgkN1v

— Lido (@LidoFinance) July 15, 2022

以太坊經典 (ETC) 在以太坊轉向 PoS 的路上,一直都向 PoW 礦工招手,鼓勵他們將設備轉移到 ETC 繼續挖礦,因此每每有新的主網合併消息時,都會再刺激一波漲幅。

Polygon 預告 zkEVM 技術更新

Polygon 自喻為以太坊的擴容解決方案,近期除了加入迪士尼加速器計畫、整合新區塊鏈手機之外,也積極在各大活動拉攏遊戲、NFT 生態,自 7/13 以來也一直在預告會有等同於以太坊虛擬機的解決方案,給開發者與用戶無縫體驗,主打會有高效能的零知識證明技術:zkEVM,並提供以太坊的安全性。其代幣 MATIC 在近七日也有超過 60% 漲幅的表現。

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