1

熱搜:

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

無懼股債動盪 兩類型基金規模不減反增

鉅亨網記者郭幸宜 台北
無懼股債動盪  這兩類型基金規模不減反。(圖:AFP))
無懼股債動盪 這兩類型基金規模不減反。(圖:AFP))

近期全球資產走勢動盪,根據投信投顧公會最新資料統計,在各類型基金中,排除貨幣型基金,僅跨國多重資產與國內固定收益唯二兩大基金,6 月定期定額金額不減反增。

其中跨國多重資產基金單月定期定額金額增加 745.1 萬元最多,其他類別基金同期定期定額金額全數縮水,顯見在市場動盪時,股票、債券、REITs 等各類資產皆能布局的多重資產基金,因為具有跟漲抗跌之效,成為亂世中資金聚焦之處。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷指出,多重資產基金投資標的多元化,配置標的涵蓋股票、債券、REITs、現金等部位,還能依照當下投資環境作動態調整,或是依照波動度來調整各資產配置,達到跟漲抗跌的投資目標。

張書廷指出,投資人日益看重社會企業責任對於投資的重要性,自 2020 年起,除了債券外,多重資產相關 ESG 基金日趨熱絡;根據 2015 年以來的長期統計,傳統多重資產與納入 ESG 概念的多重資產基金相較,在企業永續經營的營運模式下,不僅更能獲得投資市場的青睞,獲利報酬表現也較佳。

張書廷認為,雖然今年來市場波動劇烈,但布局多重資產基金不僅能在低檔時進場,加上基金本身相對抗跌,當未來市場重返成長軌道時,符合永續經營的相關股債等資產,也有望率先吸引市場資金回補,帶動績效成長。
 

相關貼文

left arrow
right arrow