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Celsius破產聽證會|負債55億美元、計畫挖礦還錢,用戶債務優先權堪憂

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Celsius 舉行首次破產聽證會,簡言之財務缺口約為 12 億美元,預計透過挖礦業務償還債務,同時搭配用戶選擇「HODL」以延長還款壓力,對用戶較不利的是,Celsius 似乎試圖將用戶定義為無擔保債權人。

負債 55 億美元

Celsius 陷入流動性危機後於 6/13 開始暫停平台出金,7/14 申請破產保護,首次破產聽證會在 7/18 舉行。文件顯示,Celsius 拖欠債權人款項高達 55 億美元。

總體而言仍有近 12 億美元的財務漏洞。相關數據包括:

  • 財務赤字:11.9 億美元
  • 平台資產:43.1 億美元
  • 總體負債:55 億美元
  • 用戶債務:47.2 億美元

「圖:鏈新聞提供」

文件細節

Celsius 疑似虛報持有資產價值

上述法律文件中,Celsius 持有價值 17.5 億美元的加密資產,但用戶債務將近三倍之多;此外,其上報持有平台幣 CEL 的價值高達 6 億美元 (上圖資產倒數第三行),這比總市值 5.5 億美元還高,且還未計入代幣在全面拋售、流動性極差的狀況下所能兌換的殘餘價值。

Celsius 的清算虧損

文件也證明先前 Celsius 隱瞞四萬顆 ETH 損失的報導是正確的,Celsius 當時向質押服務商 Stakehound 換取超過 42,000 顆 stETH,但後者因私鑰遺失導致 stETH 崩跌、流動性盡失。這在文件中被列為「業務意外虧損」(文件第 27 頁)。

而 7/8 時 Tether 宣佈清算 Celsius 一筆以 BTC 超額抵押的貸款,後者在這筆操作中也損失近 1 億美元。

「圖:鏈新聞提供」

用戶要被賣了?

據律師代表 Pat Nash 秀出的簡報 (第 9 頁),他介紹了 Celsius 旗下產品「Earn」及「Borrow」的機制,其中一項條款提到的對於受災用戶似乎並不妙:

根據使用條款 (Terms of Use, TOUs),代幣所有權已被移交給 Celsius,而 Celsius 有權使用、出售、質押,以及重複抵押這些代幣。

這部分仍存在法律問題,Celsius 不應動用存放於託管帳戶中的代幣,最終將交由法官裁決。

「圖:鏈新聞提供」Celsius 服務條款

Celsius 打算怎麼做?

Celsians 與金融時報記者 kadhim 紀錄了 Celsius 在聽證會中的主要聲明,包括下列重點:

  • 強調無意破產清算,將執行復甦計畫,這牽涉到先前 Celsius 推出的「HODL」模式。
  • Celsius 的德州挖礦中心仍在建造中,希望透過籌資完工。
  • Celsius 正尋求 652 萬美元,作為過渡期間的運行成本。

Celsius 代表律師 Pat Nash 對於「HODL」計畫表示:

我們的絕大多數用戶都有興趣一同渡過加密寒冬、長期看多加密貨幣,把握宏觀經濟對於加密資產帶來的升值機會,以恢復資產價值。

此外,Celsius 計畫透過挖礦業務來實現復甦計畫,Nash 聲稱 Celsius 擁有超過 43,000 台礦機,今年將產出 10,100 BTC,預計明年 Q2 規模將達 112,000 台,產出 15,000 BTC。

Celsius 第二次聽證會將在 8/10 舉行,用戶正籌組債權人委員會,通常會由七大無擔保債權人組成,以協助監督破產程序、制定財務重組計劃。

Celsius 官方推特則在 7/19 宣佈,已提交計畫以提供用戶「HODL」選項,而用戶也能提交索賠申請。

Customers can now file notice of a claim with Stretto. For additional information:

– Visit: https://t.co/TKyr06AaAq
– Call: +1 (855) 423-1530 (U.S.) or +1 (949) 669-5873 (international)
– Email: celsiusinquiries@stretto.com

— Celsius (@CelsiusNetwork) July 19, 2022

這篇文章 Celsius破產聽證會|負債55億美元、計畫挖礦還錢,用戶債務優先權堪憂 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。

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