台積電:公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd.完成美金10億元無擔保主順位公司債之定價

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

TSMC Global Ltd.美元無擔保主順位公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

發行總額為美金10億元整，依發行期間之不同分為5年期美金4億元整及

10年期美金6億元整

5.每張面額:

美金貳拾萬元整，超過部分為美金壹仟元之整倍數

6.發行價格:

依發行期間之不同分為5年期以面額99.951%發行及10年期以面額99.124%發行

7.發行期間:

分為5年期及10年期

8.發行利率:

依發行期間之不同分為5年期固定年利率4.375%及10年期固定年利率4.625%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:一般營業用途

11.承銷方式:

本公司債僅得(1)依美國證券法Rule 144A得豁免依美國證券交易法登記之規

定，於美國境內募集並銷售予美國人；或(2)依美國證券法Regulation S

募集並銷售予位在美國境外，且非代美國人或為美國人利益持有之人。

12.公司債受託人:Citicorp International Limited

13.承銷或代銷機構:Goldman Sachs International

14.發行保證人:台積公司

15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:

TSMC Global Ltd.有權選擇於任何時間以合約規定贖回價格贖回任一檔本公

司債之全部或一部

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:

本次各檔美元公司債於紐約時間2022/7/19定價完成，由本公司擔任保證人。