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【袁志峰專欄】美息上調利好本地銀行股

袁志峰
【袁志峰專欄】美息上調利好本地銀行股 (圖片:AFP)
【袁志峰專欄】美息上調利好本地銀行股 (圖片:AFP)

今日推介 - 中銀香港 (2388), 上日收市 $29.05

1) 股市前景

因碧桂園 (2007) 低價配股打擊市場信心,昨日港股下跌,3 大股指皆跌逾 1%,成交減少,内房及物管股跑輸大市。預期港股維持上落市格局,中國疫情及美國加息正削弱市場信心,建議投資者可待恒指回調至 20,000 點附近才積極加倉。

今天推介是中銀香港 (2388) — (1) 美國處於利率上升周期,港息將跟隨,息差擴闊意味着本地銀行業今年盈利可顯著改善。(2) 中銀香港 2021 年度盈利倒退 12.6%,每股盈利跌 13.3% 至 2.173 元,每股股息減 9.0% 至 1.13 元,派息比率為 52%。(3) 今年首季度提取減值準備前的淨經營收入按年增長 6.0%,淨息差按季擴闊 2 個基點至 1.08%。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 13.3 倍,市賬率 1.0 倍,估值吸引,建議買入,目標價 31.0 元,止損價 27.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 221 點,早盤冲高回落,最多曾跌 333 點,收報 20670 點,跌 235 點或 1.1%,成交額按日減 10% 至 872 億元,6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金淨買入約 3 億元,碧桂園服務 (6098)、騰訊(700) 及新東方在線 (1797) 錄得 4.5、2.5 及 2.0 億元淨買入,藥明生物 (2269)、中國移動(941) 及吉利汽車 (175) 錄得 4.9、3.0 及 3.0 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入 28 億元,6 月淨買入 534 億。

藍籌股 21 升 43 跌 5 持平。碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 21% 及 15%,為跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960) 及藥明生物 (2269) 跌逾 4%。阿里 (9988)、吉利汽車(175)、安踏體育(2020) 及李寧 (2331) 跌逾 3%。中國海外發展 (688)、華潤置地(1109)、信義玻璃(868)、申洲國際(2313)、中升控股(881)、阿里健康(241) 及中芯國際 (981) 跌逾 2%。東方海外 (316) 漲逾 3%,為表現最佳藍籌。其次是蒙牛乳業 (2319)、華潤啤酒(291)、恒安國際(1044) 及萬洲國際 (288) 漲逾 1%。

恒生科指跌 1.3%,收報 4536 點,成份股 4 升 25 跌 1 持平。大型科技股普跌,阿里 (9988) 跌逾 3%,騰訊 (700) 及百度 (9888) 跌逾 2%。萬國數據 (9698) 及理想汽車 (2015) 跌逾 4%,為跌幅最大成份股。蔚來 (9866)、明源雲(909)、嗶哩嗶哩(9626) 及閱文集團 (772) 跌逾 3%。阿里健康 (241) 及中芯國際 (981) 跌逾 2%。商湯 (20) 及聯想 (992) 漲逾 3% 及 1%,為表現最佳成份股。

板塊方面,航運、航空及啤酒股逆市上升。東方海外 (316) 升逾 3%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 漲逾 1%。中國國航 (753) 及東方航空 (670) 升逾 1%。

内房、物管、教育、電動車、軟件及體育用品股跑輸大市,跌幅居前。旭輝控股 (884) 跌 12%,富力地產 (2777) 及雅居樂 (3383) 跌逾 5%。旭輝永升服務 (1995)、新悅城服務(1755) 及金科服務 (9666) 跌 9%-11%。新東方 (9901)、中教控股(839)、宇華教育(6169) 及中國東方教育 (667) 跌 5%-7%。

周三上証指數低開 0.2%,全日窄幅震盪,最多曾跌 0.4% 及漲 0.2%,收報 3275.76 點,跌 0.1%。深証成指跌 0.1%,科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 8700 億元 (人民幣 · 下同),環比增加 400 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出 37 億元。7 月以來累積淨賣出 221 億元,6 月淨買入 730 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布,6 月全國規模以上工業企業利潤按年增長 0.8%,由連續兩個月下降轉為增長。今年首 6 個月,規模以上工業企業利潤按年增 1%。(信報)

內地媒體引述房企消息報道,鄭州市政府日前組織市房管局、各區政府召開包括融創 (1918) 及世茂 (813) 等 7 間重點企業在當地項目情況滙報會議。市房管局就 7 間企業項目的選擇模式,如棚改統貸統還、收併購、破產重組、保障性租賃住房模式等,在會上向市政府、各區政府進行相關滙報。(信報)

4) 個股訊息

碧桂園 (2007) 公布配售 8.7 億股新股,佔擴大後股本約 3.62%;每股配售價 3.25 元,較周二收市價 3.72 元折讓 12.6%;所得款項淨額約 27.9 億元。公司擬將所得淨額用於現有境外債項再融資、一般營運資金和未來發展。(信報)

金山軟件 (3888) 分拆的金山雲向港交所遞交初步招股文件,擬在香港作雙重主要上市。初步招股文件顯示,該公司 2021 年淨虧損 15.89 億元(人民幣 ‧ 下同);截今年 3 月底首季,虧損 5.53 億元,上年同期虧損 3.82 億元。(信報)


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