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〈中國限電〉電子業停產加速庫存去化 這幾個產業受惠

鉅亨網記者魏志豪 台北
〈中國限電〉企業停產加速庫存去化 3+1產業意外受惠。(圖:AFP)
〈中國限電〉企業停產加速庫存去化 3+1產業意外受惠。(圖:AFP)

熱浪席捲中國,部份省分因供電緊俏,開始實施限電政策,四川省目前已勒令當地企業停工 6 日,影響產業涵蓋面板、筆電代工、觸控模組等,但由於產業正處在去化庫存階段,此事件業界也多正面看待,可望加速庫存去化、供需重回正軌,而太陽能產業則因限電政策帶動,綠電意識將再度抬頭,成市場上關注焦點。

中國大型面板廠京東方、惠科還有康寧等供應鏈廠商,都在四川設有廠區,四川原先就是光電顯示產業的生產重鎮,業界看好,此次四川省勒令停工 6 日,將有助面板報價走穩。

無獨有偶,面板廠周邊具產業聚落效應,觸控模組 GIS-KY(6456-TW) 傍晚也公告,成都子公司已接獲主管機關通知,將配合停產至 20 日,可預期除了面板廠加速庫存去化,周邊供應鏈也跟著停工、產生共伴效應,加速產業景氣趕底。

筆電代工也是四川省的重點產業,市場也解讀,由於疫情需求已被滿足,現階段需求轉而向下,筆電庫存水位普遍偏高,各家多預期至少需要修正 2-4 季,甚至已有業者提列庫存跌價損失,此次停工,也能減少產出。

更重要的是,全球正面臨極端氣候,用電量持續攀高,不僅中國實施大規模限電,日本、歐洲等國也陸續啟動限電措施,並呼籲民眾節約用電,各界對發展綠電的意識與意圖將更強烈,尤其太陽能為現階段最普及的綠電、成本也較低,在可預見的未來,太陽能需求也將蓬勃發展。

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