瓦城:公告本公司董事會決議變更國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫

第16款

1.董事會決議變更日期:111/08/15

2.原計畫申報生效日期:108/11/13

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:由於台灣新型冠狀病毒疫情尚未緩和，本公司為減少疫情衝擊自身營運而

調整展店策略，故本公司為維護股東權益及穩健保守原則，並使資金做更有效之利用，

擬提請進行計畫變更。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

本次為第一次變更：

單位：新台幣仟元

計劃項目 變更前 變更後

...................................................

展店 816,000 383,651

充實營運資金 42,380 179,354

償還銀行借款 0 295,375

...................................................

合計 858,380 858,380

6.預計執行進度:111年第四季執行完畢。

7.預計完成日期:111年第四季。

8.預計可能產生效益:

本公司本次辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債所募集之383,651仟元將計畫全數用

於台灣各縣市展店，以擴充整體營運規模，而新增設店面於108~111年度可貢獻之營業

收入及營業利益分別為123,487仟元、473,740仟元、519,719仟元、675,931仟元及

24,589仟元、73,543仟元、41,762仟元、33,682仟元。其次，本公司本次募集資金

179,354仟元用以充實營運資金，支應日常營運資金之需求，除使本公司有更充裕之營運

資金可因應外在環境變化外，預計每年亦可節省利息支出約1,865仟元之效益。最後，

本公司本次募集資金295,375仟元用以償還銀行借款，依擬償還銀行借款之利率區間

為1.31~1.41%估算，預計111年度可節省利息支出約1,352仟元，往後每年可節省利息

支出約4,055仟元，並降低對銀行依存度，增加資金調度彈性

9.與原預計效益產生之差異:

由於新型冠狀病毒疫情影響國內餐飲業景氣與市場，本公司為減少疫情衝擊自身營運而

調整展店策略，故減少用於展店之資金，連帶使增設之店面數亦較少，以致可貢獻之收

入獲利減少。同時，本公司將用於展店之資金減少，並分別用於充實營運資金及償還銀

行借款。由於使用於充實營運資金之資金增加，且新增計畫項目償還銀行借款，故使本

公司可節省更多利息支出，並降低對銀行依存度，增加資金調度彈性。

10.本次變更對股東權益之影響:

本公司因應新型冠狀病毒疫情及國內餐飲業市場變化，並為維護股東權益及穩健保守

原則，使資金做更有效之利用而擬進行變更國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用

計畫，是以將用於展店之資金減少432,349仟元至383,651仟元，同時將所餘之資金分

別用於充實營運資金136,974仟元及償還銀行借款295,375仟元，對本公司營運有具體

且正面助益，應不致影響股東權益。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司為因應新型冠狀病毒疫情對國內餐飲業市場與自身營運之影響，並使資金做更

有效之利用，而擬將用於展店之資金減少432,349仟元至383,651仟元，同時將所餘之

資金分別用於充實營運資金136,974仟元及償還銀行借款295,375仟元。由於整體計畫

變更後，該公司除可使營運資金更加充裕，以因應外在環境之變化外，亦能適度減輕

財務負擔，降低對金融機構之依存度，以及強化財務結構與提升償債能力。另該公司

雖較原計畫減少新增店面家數，然其仍能視疫情變化隨時調整營運策略，透過自有資

金或其他資金來源投入展店，使營運策略可更加彈性。綜上所述，該公司變更國內第

一次無擔保轉換公司債之用途，其變更後之計畫內容有其必要性，變更後之預計可能

產生效益及預計進度達成性亦屬可行，對該公司營運發展有具體且及時之正面助益，

故對該公司股東權益並無負面之影響。

12.其他應敘明事項:無