和泰車:代子公司和泰產物保險股份有限公司公告董事會決議擬辦理私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/08/17

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之特定人為限。

4.私募股數或張數:不超過1,300,000,000股之普通股

5.得私募額度:

在每股面額10元，擬於1,300,000,000股額度內辦理將於股東會

決議日起一年內辦理，可分三次募足

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定」，

參考價格為以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之

每股淨值，且不低於參考價格之八成，並考量股東權益及

私募有價證券於發行後三年內不得自由買賣等因素，

提請股東會授權董事會依股東會決議之私募價格範圍，

視市場狀況、參考本公司營運狀況及未來展望情形辦理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金，提升資本適足率，強化財務結構

8.不採用公開募集之理由:

因應本公司未來營運發展需求，擬引進策略性投資人採私募方式向

特定人籌募資金，並因私募有價證券三年內限制轉讓之規定，

將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，

且考量資金需求的急迫性，故擬不採公開募集方式辦理。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:

待111年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議

11.參考價格:修正公司章程後淨值8.704元(每股面額10元)

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

待111年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，

依證券交易法相關規定於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外

不得自由轉讓

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無