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歐洲史上最大IPO!傳保時捷擬上市 估值高達850億美元

鉅亨網編譯段智恆
歐洲史上最大IPO!傳保時捷擬上市 估值高達850億美元(圖片:AFP)
歐洲史上最大IPO!傳保時捷擬上市 估值高達850億美元(圖片:AFP)

根據多家媒體周五(26 日)援引知情人士消息報導,福斯集團(Volkswagen AG)旗下豪車品牌保時捷計劃在歐洲進行首次公開發行(IPO),其估值最高可達 850 億美元,將成為歐洲有史以來規模最大的 IPO。

知情人士稱,保時捷已經獲得 600 億至 850 億歐元(合 850 億美元)的發行股份預訂單,如果沒有意外的市場衝擊,保時捷計劃在監事會批准後,於 9 月第一周宣布在法蘭克福上市的計畫。

據悉,包括普信集團(T. Rowe Price Group)、卡達投資局(Qatar Investment Authority)在內的知名投資者已表露興趣在這個估值間認購 IPO。另外保時捷也一直在評估億萬富翁的興趣,其中包括能量飲料紅牛創始人 Dietrich Mateschit,以及 LVMH 集團董事長 Bernard Arnault。

福斯集團、保時捷、普信集團與卡達投資局的發言人對此拒絕置評,而其他潛在的投資人代表並未立即回應置評請求。

保時捷面相投資人的 IPO 巡迴展示到正式投標之前,所謂的「影子訂單簿」(shadow order book)需求旺盛,這是該公司在上市前的一個好跡象。市場觀察人士希望,該公司能重新打開歐洲低迷的 IPO 市場,主因是受到戰爭、能源價格飆漲與通膨影響。

知情人士稱,由於對公司治理的擔憂,許多通常會投資德國大型 IPO 的歐美機構資產管理公司迄今都不會做出堅定承諾。儘管如此,保時捷仍有足夠的需求幾乎可以滿足高價區間的影子訂購量,在低價區間也有超額認購。

保時捷將向 IPO 投資人出售不具投票權的優先股。強大的億萬富翁 Porsche 與 Piech 透過有投票權的股票控制福斯汽車,他們將獲得一筆特別股息,用於購買保時捷的少數股權。

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