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產業閒聊-新蘋概股&大立光概念股

涂敏峰分析師(永誠國際投顧)
產業閒聊-新蘋概股&大立光概念股(資料來源:shutterstock)
產業閒聊-新蘋概股&大立光概念股(資料來源:shutterstock)

連接元件:

電子產業庫存調整一波接一波,但連接元件廠商有逆勢突圍的趨勢。

去年至今年第一季都還深受高銅價所苦的連接器廠,則有機會逐步迎來轉機,最主要是多數廠商去年幾乎沒有辦法與客戶漲足原料上漲成本,多數廠商非新料號產品幾乎沒辦法調價,毛利率慘淡,根據調查主要廠商的銅料庫存策略,多數都維持在約一季度左右,也就是 9 月起就有機會用到相對低價的銅料成本,有助於毛利率的放大。

貿聯 - KY(3665-TW)、嘉澤 (3533-TW) 雖 7、8 月營收預期相對走平,9 月下旬有例行性拉貨潮,季營收仍有再戰新高機會。

而 7 月營收創高、且第三季展望也相對正面,法人點名,信邦 (3023-TW)、胡連(6279-TW)、鉅祥(2476-TW) 七月營收創高後,本季營收仍有逐月加溫可能,第三季創高無虞,展望相對明確。

車用鏡頭:

隨著車聯網及自駕車時代來臨,各大車廠競相投入自駕車研究。美國眾議院通過 self-drive 法案,美國聯邦運輸公布美國自駕車安全藍圖 2.0,預計 2035 年將全面邁入無人駕駛車時代,AI 鏡頭取代了人的眼睛,將帶動車載鏡頭需求爆發。

自駕無人車的鏡頭,主要是兩片模造玻璃加四片玻璃設計,是相當高規格的設計。一台自駕車的 ADAS 至少需要 6 個鏡頭的智能感知設備,高階車種使用鏡頭數將由 6 顆增至 18 顆,車用鏡頭廠今年出貨及業績將進入爆發期,相關陸續投入車用鏡頭廠的個股,雖然去年業績表現平平,股價已領先業績從去年開始加溫。

鉅祥 (2476-TW):

1. 法人預估,隨車用出貨在未來數年持續發酵,今年車載相關模具將達雙位數成長。鉅祥目前共已送樣全球達六家車廠,產品有望可陸續通過車廠驗證。看好後市隨車用產品線拉貨力道轉強下,預估鉅祥「二○二二年車載事業」營收可望成長 50%。

2. 鉅祥已接獲台系車載鏡頭沖壓件訂單,已開始試產,今年預期來自車用將成為營運成長主要動能。去年車用比重也拉高到 16.7%,公司今年初開始與台灣車載鏡頭廠商配合,生產鏡頭上沖壓件。隨車用電子時代來臨,未來車載鏡頭周邊零件需求將與日遽增,鉅祥來自車用占比有機會大幅成長。

3. 鉅祥是大立光 (3008-TW) 出貨 iPhone 的音圈馬達(VCM)供應商,間接打入蘋果供應鏈。鉅祥提供金屬沖壓與模具,獨家取得來自大立光的 iPhone 自動對焦超廣角 VCM 的機殼訂單。出貨可望在 2022 年顯著年成長 1 倍以上。

4. 鉅祥 (2476-TW) 上半年獲利 2.12 元,創下歷史新高。7 月營收 6.49 億元,也刷新單月歷史高點。法人預估,第三季營收有機會再戰高峰,下半年營收整體營收展望正向。

5. 技術面 年線扣抵即將翻正 所有均線向上 且站上所有均線之上

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