三圓:公告三圓建設股份有限公司發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜

一、依據： 1.本公司111年07月14日董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會111年09月08日金管證發字第1110352074號函申報生效在案。 2.依公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：三圓建設股份有限公司 2.公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣壹拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 3.公司債之利率：票面利率為0%。 4.公司債償還方法及期限：期限：五年；償還方式：除本債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依第十九條行使賣回權、及本公司依第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內(含第十個營業日)依債券面額加計利息補償金(到期時按債券面額之102.52%，實質收益率0.5%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下或自資本市場籌集資金支應。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：預計111年第三季償還國內第二次有擔保轉換公司債及償還銀行借款。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：2,834,900,000元(截至111年8月31日止)。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，暫定底標以不低於票面金額之100%發行。另本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣1,200,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數61,863,379股，計新台幣618,633,790元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣1,917,592仟元 (依111年6月30日經會計師核閱之合併財務報告計算) 11.證券管理機關規定之財務報表：請參閱公開說明書「肆、二」之財務報表。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行華山分行(台北市中山區長安東路1段22號)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：第一金證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行擔保轉換公司債。 (2)名稱：第一商業銀行股份有限公司。 (3)證明文件：委任保證發行公司債合約。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：第一商業銀行股份有限公司。 (2)證明文件：委任保證發行公司債合約 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：請參閱公開說明書「陸、重要決議」。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。