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〈美股盤後〉CPI引發Fed暴力升息恐慌 道瓊血崩逾1200點

鉅亨網編譯羅昀玫
CPI引發Fed暴力升息恐慌 道瓊血崩逾1200點 (圖片:AFP)
CPI引發Fed暴力升息恐慌 道瓊血崩逾1200點 (圖片:AFP)

聯準會 (Fed) 9 月利率會議前一週,市場高度矚目的通膨數據意外轉強,聯準會升息 3 碼幾成定局,美債殖利率與恐慌指數 VIX 急遽攀升,美股週二 (13 日) 開盤隨即跳水,一路下探,科技股、晶片股爆量殺低,四大指數收盤集體暴跌。

道瓊終場血崩逾 1200 點,創下 2020 年 6 月以來最慘單日表現。標普重挫逾 4%,失守 4000 點大關,同創 2020 年 6 月來最大跌幅。那指狂瀉逾 5%,創 2020 年 3 月來最大跌幅。費半下殺 6.18%,台積電 ADR 跌超過 4%。

即使汽油價格大幅下跌,美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告仍超預期,8 月 CPI 分別月增 0.1% 與年增 8.3%,高於市場預期,而且核心 CPI 升幅擴大, 月增 0.6% 與年增 6.3%,同樣高於市場預期。

市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 盤中發布報導指出,聯準會本月暴力升息不可避免,至少升 3 碼的機率增溫,未來幾個月持續大幅升息的前景也提高。

野村證券成為首家投行預測聯準會將在下週升息 4 碼,高於其之前的 3 碼預測,因為通膨上行風險已成為現實。

最新 CPI 數據出爐後,CME 的 FedWatch 工具顯示,交易員已完全定價 Fed 將在 9 月升息 3 碼,下週升息四碼機率達 40%。

美國總統拜登週二發布聲明表示,8 月 CPI 數據顯示美國經濟在降低全球通膨方面取得了更多進展,但還有更多的工作要做,降低通膨需要更多的時間和決心,這就是美國通過《通膨削減法案》以降低醫療保健、處方藥和能源成本的原因。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.09 億例,死亡數突破 651 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週二 (13 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數暴跌 1,276.37 點,或 3.94%,收 31,104.97 點。
  • 那斯達克指數暴跌 632.84 點,或 5.16%,收 11,633.57 點。
  • 標普 500 指數暴跌 177.72 點,或 4.32%,收 3,932.69 點。
  • 費城半導體指數暴跌 168.8 點,或 6.18%,收 2,562.3 點。
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標普 11 大板塊陷入血海,通訊服務 (-5.64%)、資訊科技 (-5.35%) 和非必需消費品 (-5.22%) 跌幅最為慘烈。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 大跌  5.87%;Meta (META-US) ) 暴跌 9.37%;Alphabet (GOOGL-US) 大跌 5.90%;亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 7.06%;微軟 (MSFT-US) 大跌 5.50%。

道瓊成分股哀鴻遍野。波音 (BA-US) 暴跌 7.19%;家得寶 (HD-US) 暴跌 6.59%;陶氏化學 (DOW-US)  暴跌 6.01%;Nike (NKE-US) 大跌 5.93%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 5.16%。

費半成分股遭遇猛烈抛售。英特爾 (INTC-US) 暴跌 7.19%;美光 (MU-US) 暴跌 7.46%;NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 9.47%;AMD (AMD-US) 暴跌 8.99%;應用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.14%;高通 (QCOM-US) 暴跌 6.07%;德儀 (TXN-US) 下跌 4.65%。

台股 ADR 黯然收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.07%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.88%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.29%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.22%。

企業新聞 

Meta (META-US) 暴跌 9.37% 至每股 153.13 美元,創 2020 年 3 月 20 日來新低。《華爾街日報》週一報導,Meta 旗下 Instagram 推出短影音功能 Reels 的押注面臨困境,Instagram 用戶每日在 Reels 僅花費 1,760 萬小時,不及 TikTok 用戶的十分之一 (TikTok 用戶每日在 TikTok 平台上累計花費 1.978 億小時)。

任天堂 ADR (NTDOY-US) 逆勢上漲 2.43% 至每股 53.06 美元。任天堂「斯普拉遁」(Splatoon) 系列的最新作《斯普拉遁 3》 在日本推出後熱賣,上市 3 日狂銷 345 萬套,超越《集合啦!動物森友會》、《任天堂明星大亂鬥特別版》等暢銷遊戲的同期紀錄。

推特 (TWTR-US) 也逆勢收紅 0.65% 至每股 41.74 美元。推特 98.6% 的股東已投下贊成票,同意將推特以 440 億美元價格出售給全球首富馬斯克。

軟體巨擘甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 下跌 1.37% 至每股 76.04 美元。甲骨文最新財報喜憂參半,調整後每股純益為 1.03 美元,遜於市場預期,但營收達 114 億美元,優於預期。

經濟數據
  • 美國 8 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.8,預期 90.8,前值 89.9
  • 美國 8 月 CPI 年增率報 8.3%,預期 8.1%,前值 8.5%
  • 美國 8 月 CPI 月增率報 0.1%,預期 - 0.1%,前值 0%
  • 美國 8 月核心 CPI 年增率報 6.3%,預期 6.1%,前值 5.9%
  • 美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.6%,預期 0.3%,前值 0.3%
華爾街分析

LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 認為:「聯準會官員正緊盯推升通膨的成因,這顯然是來自食品、運輸與租金,其中租金通膨最為頑強。」

Renaissance 宏觀經濟研究所美國經濟研究主管 Neil Dutta 表示:「CPI 報告增加 11 月和 12 月期間至少再升息 4 碼的可能性,這將使聯邦基金利率到年底達到 4% 以上。」

Ava Trade 市場分析師 Naeem Aslam 稱:「8 月 CPI 數據已經證實,美國的通膨依然火熱,這讓一直在竭力抑制通膨的聯準會面臨更大的困難。數據證實,聯準會目前發出的子彈並沒有扼殺通膨,這讓許多交易員感到擔憂。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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