久陽:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債(補充公告)

一、本公司111年5月11日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債，本案業經 金融監督管理委員會111年7月1日金管證發字第11103473231號函同意申報生效。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：久陽精密股份有限公司 (二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總面額為新台幣三億五千萬元整，每張面額為新台幣10萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人轉換為本公司普通股，或本公司提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額加計利息補償金(為面額之102.2669%，實質收益率0.75%)以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金將由營業活動及融資活動之資金支應。本公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還金融機構借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：0。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額之100.5%發行，募集總金額為新台幣351,750,000元。 (九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：本公司額定資本額為新台幣4,000,000,000元整，每股金額新台幣10元整。已發行股份總額99,410,035股，實收資本額為新台幣994,100,350元(含未辦理變更登記新台幣100,000,000元) (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至111年6月30日止為新台幣2,192,264仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：主係約定本公司本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之償債還款義務 及違約之清償責任與程序。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址： 1.名稱：兆豐國際商業銀行國外部。 2.地址：台北市吉林路100號。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：兆豐證券股份有限公司。 2.約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及其證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及其證明文件：無。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。