研究報告

【遠東商銀】日本通脹八年新高，未能提振日圓

遠東商銀 2022-09-21 09:48

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◆USD/JPY

國際清算銀行 (BIS) 敦促主要經濟體在經濟衰退和外匯市場波動威脅愈來愈大下仍要大力提高利率，通貨膨脹回落最重要，市場預計本周美國聯邦準備理事會 (FED) 再次大規模加息，提供美元支撐，但日本政府週二公布 8 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期加速上漲 2.8%，創 2014 年 10 月以來最快增速，更為連續五個月超過日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，加深投資人懷疑物價壓力的持續時間比 BOJ 所預期更長，並關注 BOJ 總裁黑田東彥是否對日圓大幅下跌提出更強烈警告或改變觀點，打壓美元兌日圓至 142.93 低點。

隨著市場普遍預計 BOJ 週四結束為期兩天政策會議將維持超寬鬆政策，並據日本財務省表示政府將動用 3.48 兆日圓預算儲備應對價格持續上漲及新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情，共同社亦報導日本自民黨幹事長茂木敏充稱需要至少 15 兆日圓新經濟刺激計畫應對生活成本上升及歐、美央行緊縮措施阻礙經濟，恐加劇財政負擔，令日圓承壓，而且美國 8 月建築許可暴跌 10.0% 至年率為 2020 年 6 月以來最低 151.7 萬戶，但房屋開工意外激增 12.2% 至年率 157.5 萬戶，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示 FED 再加息 75 個基點的可能性達 100% 及加息一個百分點的機率為 15%，激發兩年期美國公債收益率升至 2007 年 11 月以來最高，推升美元兌日圓至 143.92 高點。今日市場聚焦美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議，預估美元兌日圓支撐於 143.20-40，阻力於 144.30-50。

◆EUR/USD

昨日澳洲財政部長查默斯稱，截至今年 6 月 30 日財政年度澳洲預算赤字預計改善約 500 億澳幣，但澳洲央行 (RBA) 的 9 月會議紀錄重申，政策未預設路徑及力求平衡，但認為隔夜拆款利率上升，愈來愈有理由放慢加息步伐，而且全球經濟特別是對中國的悲觀情緒及大宗商品鐵礦石下挫，壓抑澳幣和紐元，拖累歐元兌美元自 1.0050 高點下挫。

據德國公布 8 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期飆漲 7.9% 及 45.8% 創紀錄最高升幅，但歐洲央行 (ECB) 數據顯示，歐元區 7 月經季節調整經常帳由過去十年一直保持的盈餘轉為赤字至 199 億歐元，而且市場等待 FED 利率決議支撐美元，推低歐元兌美元匯價至 0.9953 低點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9970-90，支撐於 0.9860-80。

◆GBP/USD

週二市場焦點轉向英國首相特拉斯在競選期間表示保持低公司稅對吸引投資至關重要，但公共政策研究所 (IPPR) 報告顯示，英國企業投資未能受惠於較低的總體公司稅率，促使英鎊兌美元受限於 1.1460 高點。據路孚特數據，貨幣市場認為英國央行 (BOE) 週四加息 50 個基點的可能性為 100% 及 75 個基點的機率約 75%，但截至 9 月 13 日當周芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 投機者持有英鎊淨空倉升至 6 月以來最大規模達 68,086 口，重創英鎊兌美元至 1.1354 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1380-1.1400，阻力於 1.1270-90。

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