保瑞:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

依據： 壹、本公司於民國111年6月14日經董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債。業經金融監督管理委員會民國111年7月27日金管證發字第1110349464號函申報生效在案。 貳、公告事項： 茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：保瑞藥業股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總額為新台幣捌億元，每張面額新台幣壹拾萬元，共計8,000張。 三、公司債之利率：票面年利率0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動或融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100仟元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)額定資本額：120,000,000股，每股金額：10元 (二)已發行股份總數：75,381,508股 (三)已發行股份金額新台幣753,815,080元 十、公司現有全部資產、減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣3,789,745仟元（依111年6月30日經會計師核閱財務報告計算） 十一、證券管理機關規定之財務報表：依公司法第252條規定得免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司 信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行（台北市建國北路2段17號1樓）。 十四、有承銷或代銷機構者：台新綜合證券股份有限公司，主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：無。 十六、保證機構：無。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳參閱本公司公開說明書之轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。