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籌碼大師的操盤日誌 -利空下收腳 主流仍在OTC中小型的個股

李忠興分析師(永誠國際投顧)
籌碼大師的操盤日誌 -利空下收腳 主流仍在OTC中小型的個股(圖:shutterstock)
籌碼大師的操盤日誌 -利空下收腳 主流仍在OTC中小型的個股(圖:shutterstock)

在連續三度升息 3 碼,將利率上調至 3-3.25% 區間後,聯準會主席鮑爾重申平抑通膨的決心,暗示 11 月可能繼續採取類似行動。導致美股四大指數尾盤急殺,終場全面收黑,其中道瓊重挫逾 500 點,標普 500 和那斯達克均跌逾 1.7%,費城半導體跌近 1%。四大指數均收在相對低點,道指創下 6 月中旬以來最低收盤價,標普和那斯達克分別收在 6 月底和 7 月初以來最低。

盤前亞股均受影響拉回,台股則是開低後往下殺,盤中一度重挫逾 270 點,但在此同時跌停的家數卻僅有一家,在 9 點半過後就看到特定買盤逢低搶入,也讓櫃買指數跌幅開始收斂,生技族群雖然因為北極星藥業三期解盲通過,早盤多檔生技股一度衝高,但盤中都見到賣單調節震盪,另外值得留意的是陸續有弱勢股在昨天破底後,今天出現破底翻的走勢,大盤指數終場下跌 139.89 點,收在 14284.63 點,成交量 2085.33 億元。櫃買指數上漲 0.45 點,收在 188.76 點,成交量 580.94 億元。

投資朋友有注意到嗎? 在美股重挫的利空下,櫃買指數仍翻紅,顯示內資積極逢低承接並未棄守。主因就是,OTC 的技術面較集中市場強的多,櫃買指數季線已在上周翻揚,且即將扣抵急跌段,下周季線上揚的角度將更陡峭,均線助漲。而集中市場則不然,雖然也將扣抵急跌段,但目前指數仍比扣抵值低,季線持續下壓,到下周的後半周有機會翻揚,但先決條件是集中市場指數必須先守穩,才有均線翻揚的機會。

不過,集中市場的 KD 指標呈現低檔背離,與 7/12 波段低點 13928 點當時一樣,這是多頭的機會。

就在 7/12 今年低點那天,我在本欄發文介紹銘旺實 (4432-TW),特別提到:【指數破底,並不是所有個股都該破底】,反而應該留意,領先創下波段高點的強勢股。而銘旺實 (4432-TW) 就從 7/12 的 18.7 元,僅 19 個交易日,在 8/8 便漲到 33.1 元,波段大漲超過 75%,這就是操盤手選擇籌碼強勢股的操作概念。

同樣的選股概念,大盤拉回到低點,個股走勢卻頻創波段新高的強勢股,如晶采 (8049-TW)

中小尺寸液晶模組廠晶采 (8049-TW) 近幾個月來在料況緩解及利基應用產品訂單穩定且出貨恢復順暢下,連續 3 個月營收站上 2 億元以上水準。其中 8 月營收來到 2.43 億元、月增 16.7%、年增 31.5%,為近 10 多年新高。目前較穩定的應用產品包括醫療器材設備及工控相關裝置,主要是新機種量產出貨與新舊機型轉換之換機需求等等,包括螢幕尺寸放大及 TFT-LCD 螢幕與觸控功能導入等等。除了營收成長,晶采今年以來也受惠於 TFT-LCD 面板跌價與匯率因素,上半年營業利益 1.73 億元、同比小增,歸屬母公司淨利 2.01 億元、每股盈餘 1.7 元,年增約 27%。預估全年獲利可能創下至少近 15 年新高。

投信近期才剛進場買進 1152 張,距離法人成本不遠,且 6、7、8 月營收就是歷史前三高,Q1 單季獲利超過 1 元,股價才 30 出頭,不但本益比低,業績具成長性,又有法人籌碼當靠山,拉不拉回,都該進場。

而本欄已持續追中一段時間的宜特 (3289-TW),投信更是連買七天,今日股價創下本波新高,走勢真的超級強。

半導體檢測分析廠宜特 (3289-TW) 公告 8 月合併營收 3.26 億元,連續四個月創下歷史新高。宜特看好先進製程跨入 3 奈米及 2 奈米並採用環繞閘極 (GAA) 架構,加上氮化鎵 (GaN) 及碳化矽 (SiC) 等第三代半導體需求強勁,下半年分析服務需求大增,營收可望逐季續締新猷。宜特指出,材料分析近期斬獲不斷,經過客戶端的實績驗證,宜特的材料分析能力已達 3 奈米及 2 奈米製程節點,由於採 24 小時七天的全時運作,因此可以滿足客戶端的快速交貨需求。宜特表示,隨著全球晶圓代工大廠在先進製程的推進,與第三代半導體的運用更為普及,被視為微縮製程重點技術的 GAA 架構,與將在功率及通訊元件大放異彩的第三代化合物半導體均已成為產業焦點,分析服務需求也因此大增。

營收雖然連續四個月登頂,股價也創下 5 年新高,但與還原權值的歷史高點 119 元,還有接近 7 成的空間。近日投信積極買超,股價在大盤重挫下更創下本波收盤新高,是標準的籌碼強勢股,10 日均線未跌破之前,波段抱牢。

下面我特別附上【致富贏家操盤系統】中強弱勢股排名供各位做參考

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