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女股神方舟投資瞄準散戶 推出創投基金

鉅亨網編譯段智恆
女股神方舟投資瞄準散戶 推出創投基金(圖片:AFP)
女股神方舟投資瞄準散戶 推出創投基金(圖片:AFP)

「女股神」伍德(Cathie Wood)執掌的方舟投資(ARK Investment)周二(27 日)推出一檔新的「方舟創投基金」(ARK Venture Fund),目標是難以交易的資產,同時限制投資人套現的速度,這是該公司首次涉足私人投資領域。

方舟投資周二宣布,所有美國投資人現在都可以透過名為 Titan 的投資應用程式購買方舟創投基金。據悉,該基金將投資專注科技創新的私營與上市公司,以及其他風險投資基金,且最低投資初始金額為 500 美元,另外投資人不用向 Titan 平台支付額外費用。

創投基金一般來說會限制投資人身分,僅有機構投資人或富人能投資,然這次方舟推出的新基金讓散戶也能投資。

方舟創投基金投資委員會(ARK Venture Investment Committee)成員、方舟投資分析師 Maximilian Friedrich 受訪時表示,公司認為散戶也有權參與新創科技公司的價值創造,即便這些公司是私有的。他也稱:「這是一種附加值,使我們與傳統的創投資本家區分開來,後者通常沒有廣泛的影響範圍與散戶受眾。」

據 Friedrich 表示,方舟投資還計劃透過其他分銷商,向註冊投資顧問、家族辦公室、高淨值個人與機構投資人提供使用創投基金的管道。

據悉,方舟創投基金的投資組合為 70% 私營和 30% 的上市公司。儘管傳統的風險投資基金通常會尋找首次公開發行(IPO)或收購等退出機會,但該檔基金的目標是在投組中的公司進入公開市場後繼續持有。方舟投資拒絕透露其最初投資的公司名稱。

另外,該檔基金是一種區間基金,限制贖回,但讓投資人能夠獲得更多不太可能在金融市場上交易的非流動性資產。根據 Friedrich 表示,該檔基金計劃提供季度贖回,贖回額不超過基金資產淨值的 5%。

根據 ARK 數據,方舟創投基金的管理費為 2.75%,預估第一年營運時分配和其他費用總計為 1.47%,假設這一期間平均淨資產約為 2.5 億美元。

Titan 聯合創始人兼執行長 Joe Percoco 受訪時表示,透過自家投資平台,方舟團隊不僅能替風險投資提供零售管道,而且雙方也能從合作中此受惠。

Titan 本月早些時候推出由阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)與凱雷集團(Carlyle Group)管理的面向散戶的房地產與私人信貸基金,該基金約有 5.5 萬名客戶,管理資產超過 7.5 億美元。

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