中油:台灣中油股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債公告

一、依據： 1、本公司111年3月9日第727次董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月12日證櫃債字第11100111061號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1、公司名稱：台灣中油股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣74億元整，分為甲類、乙類2種。甲類5年期發行金額為新臺幣57億元整，乙類7年期發行金額為新臺幣17億元整。各類券票面金額均為新臺幣壹佰萬元壹種。 3、公司債之利率：甲類：固定年利率1.55%；乙類：固定年利率1.60%。 4、公司債償還方法及期限： (一)、還本方式：甲類5年期自發行日起屆滿第四、五年各還本50%；乙類7年期自發行日起屆滿第六、七年各還本50%。 (二)、計(付)息方式：本公司債各類券均自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。每佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。 (三)、期限： 甲類：發行期間為5年，自111年10月21日開始發行，至116年10月21日到期。 乙類：發行期間為7年，自111年10月21日開始發行，至118年10月21日到期。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營運資金、金融機構借款或資本市場籌資方式支應，並由本公司按年列入年度預算按期償付。 6、公司債募得價款用途及運用計畫：充實營運資金，預計於111年度第4季執行完畢。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至111年9月30日止，未償還普通公司債餘額為新臺幣1,092億元。 8、公司債發行價格：各類券均依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至111年6月30日止，章程核定股份總數與已發行股份總數皆為13,010,000,000股，每股面額為新臺幣10元，已發行股份總額為新臺幣1,301億元整。 10、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至111年6月30日止，資產總額：977,004,020仟元；負債總額：759,627,470仟元；餘額為216,962,764仟元。 11、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 12、代收款項銀行：不適用。 13、承銷機構：以群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、代理還本付息機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於111年10月21日(甲、乙類)完成募集發行，款券將於發行當日交付。