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〈美股盤後〉反彈行情曇花一現 道瓊下摔逾400點

鉅亨網編譯羅昀玫
反彈行情曇花一現 道瓊下摔逾400點 (圖片:AFP)
反彈行情曇花一現 道瓊下摔逾400點 (圖片:AFP)

美股週四反彈行情曇花一現,隨著大型銀行財報喜憂參半,長期通膨預期指標意外強勁,加上英國危機使市場動盪不安,美股週五 (14 日) 賣壓湧現。十年期美債殖利率跳升超過 4%,科技和非必需消費類股承壓。

道瓊週五一度上漲 390 點,收盤回落逾 400 點,失守 30000 點大關。標普下滑超 2%,特斯拉和 Lucid 跌幅均超過 7%。那指挫低逾 3%,收於 2020 年 7 月 2 日以來最低收盤價。費半重摔近 4.5%,台積電 ADR 大跌逾 4%。

一週來看,道瓊週線仍收紅 1.2%,但標普週跌 1.6%,那指週跌 3.1%。

美國密西根大學週五公布初步數據顯示,10 月消費者信心再度攀升至 59.8 優於市場預期,但消費者對長、短期通膨預期俱增。

堪薩斯城聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週五表態稱,聯準會應該將利率上調至限制性水平以遏制通膨,但也應該要避免操之過急,嚴防過快破壞金融市場和經濟。

金融巨頭財報週五來襲,摩根大通與富國銀行繳出優於預期的成績單,但摩根士丹利和花旗財報卻令投資人大失所望。全球經濟前景不樂觀背景下,財報季前景堪憂,FactSet 數據顯示,標普成份股企業第三財季獲利僅增長 2.4%,創 2020 年第三季以來最慘。

英國首相特拉斯週五宣布解職財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng),同時撤回減稅計畫,試圖安撫受「迷你預算」計畫引起動盪的市場,不過,市場並不埋單,英國債市週五暴跌,美國 10 年期美債殖利率連兩日突破 4%。

地緣政治方面,烏克蘭國防部長指出,自入侵開始以來,俄羅斯已發射了 500 多枚導彈。俄羅斯總統普丁週五態度軟化稱,沒必要再對烏克蘭進行大規模空襲行動,沒有進一步動員的計畫。

聯合國估計,超過 760 萬烏克蘭人成為俄羅斯戰爭的難民。美國財政部長葉倫與盟國財長會面,討論在財政上阻礙俄國取得戰爭經費。此外,特斯拉執行長馬斯克週五表示,SpaceX 將無法再支持烏克蘭 Starlink 費用,改請美國國防部承擔費用。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.24 億例,死亡數突破 656 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (14 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 403.89 點,或 1.34%,收 29,634.83 點。
  • 那斯達克指數下跌 327.76  點,或 3.08%,收 10,321.39 點。
  • 標普 500 指數下跌 86.84 點,或 2.37%,收 3,583.07 點。
  • 費城半導體指數下跌 100.9 點,或 4.46%,收 2,162.3 點。
(圖片:AFP)
標普 11 大板塊全數淪陷,非必需消費品、能源和材料領跌。(圖片:finviz) 
焦點個股

科技五大天王倒成一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.22%;Meta (META-US) ) 下跌  2.71%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.52%;亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.00%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.42%。

道瓊成分股普遍收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.35%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.11%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.7%;高盛 (GS-US) 下跌 2.31%;摩根大通  (JPM-US) 上漲 1.66%。

費半成分股急瀉不止。AMD (AMD-US) 下跌 5.09%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 6.13%;應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.79%;德儀 (TXN-US) 下跌 3.89%;美光 (MU-US) 下跌 3.90%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.58%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.05%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.21%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.17%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.98%。

企業新聞 

摩根大通 (JPM-US) 週五收紅 1.66% 至每股 111.19 美元。受惠利率上升,摩根大通創下有史以來最高單季利息淨收益,儘管獲利年減近 20%。

摩根士丹利 (MS-US) 大跌 5.07% 至每股 75.30 美元。摩根士丹利上季獲利未達預期,投資銀行業務暴跌 55%。

(圖片:AFP)
面對疲弱經濟,華爾街大型銀行獲利普遍下滑,花旗因增提準備金,淨利大減 25%(圖片:AFP)

花旗 (C-US) 小漲 0.65% 至每股 43.23 美元。花旗第三季營收表現優異,但因增提貸款損失準備金,淨利大減 25%。 

富國銀行 (WFC-US) 收紅 1.86% 至每股 43.17 美元。富國銀行隨著經濟放緩而增提準備金的決定,削減第三季獲利,但營收超出預期。

特斯拉 (TSLA-US) 週五股價暴跌 7.55% 至每股 204.99 美元,已自 2021 年 11 月 4 日的歷史新高 (409.97 美元) 腰斬。富國銀行分析師以潛在需求不確定等因素為由,將特斯拉目標價從 280 美元下調至 230 美元。

(圖片:AFP)
特斯拉股價較去年 11 月的歷史高點直接腰斬砍半。(圖片:AFP)

達美航空 (DAL-US) 走升 2.30% 至每股 31.08 美元。投行 Cowen 將達美航空股票評級調升至「跑贏大盤」,理由是商務旅行增加是達美航空後市看漲的一個主因,預估其股價可能會從目前價格再飆升 80%。

電動卡車製造商 Nikola  (NKLA-US) 收黑 1.29%,盤後其股價續跌逾 2.6%。Nikola 創始人 Trevor Milton 對欺詐指控認罪,美檢察官指控他在電動和氫動力卡車製造商的問題上向投資人撒謊。

超越肉類 (Beyond Meat)(BYND-US) 暴跌 9.71% 至每股 13.34 美元。超越肉類宣布計劃裁員 19%,約 200 名員工,預計將在今年年底完成,並致力於在 2023 年下半年使現金流轉正。

經濟數據
  • 美國 9 月進口物價指數年增率報 6%,預期 6.3%,前值 7.8%
  • 美國 9 月進口物價指數月增率報 - 1.2%,預期 - 1.1%,前值 - 1.1%
  • 美國 9 月出口物價指數月增率報 - 0.8%,預期 - 1.0%,前值 - 1.7%
  • 美國 9 月零售銷售年增率報 8.41%,前值 9.26%
  • 美國 9 月零售銷售月增率報 0%,預期 0.2%,前值 0.4%
  • 美國 9 月核心零售銷售月增率報 0.1%,預期 - 0.1%,前值 - 0.1%
  • 美國 10 月密大消費者信心指數初值報 59.8,預期 59,前值 58.6
  • 美國 10 月密大消費者 5 年期通膨預期報 2.90%,前值 2.70%
華爾街分析

Edward Jones 高級投資策略師 Mona Mahajan 表示,美股週四絕地大反彈後,多頭不願買入,美股週五一路下滑,油價走勢重傷能源股。

瑞銀投資長 Mark Haefele 研判,多項緊縮政策累積的效應使美國經濟推入衰退的風險大增,使美國企業獲利前景受到負面影響。

美國銀行策略師 Michael Harnett 認為,週四通膨數據出爐後美股大漲是一次「熊市反彈」,今年以來投資人一直擔心經濟衰退,而聯準會在控制通膨方面的決心堅定不移,在聯準會轉向之前,美股和經濟還會經歷更多痛苦。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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