可寧衛:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

壹、本公司於111年7月15日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會111年9月1日金管證發字第1110351282號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：可寧衛股份有限公司。(以下簡稱本公司) (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣貳拾伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間5年，除依發行及轉換辦法條款提前轉換為本公司普通股、依贖回條款提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金加計利息補償金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌集計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及轉投資子公司。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額為新臺幣壹拾萬元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為200,000,000股，已發行股份為108,888,000股，每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依111年6月30日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為5,624,563仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱及其約定事項 1.債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行股份有限公司敦南分行 台北市大安區仁愛路四段118 號。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。