國泰金:代子公司國泰人壽公告董事會代行股東會決議私募發行普通股。

第11款

1.董事會決議日期:111/10/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:國泰金控持有本公司100%之股權，為本公司唯一股東。

4.私募股數或張數:500,000,000股為上限。

5.得私募額度:新臺幣35,000,000,000元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核或核閱之財務

報告顯示之本公司每股淨值。私募價格為參酌國泰金控最近三十個營業日普通股平

均價格設算之股價淨值比，以及本公司之淨值評估推算，暫訂以每股70元溢價發

行，且發行價格不得低於參考價格的八成。

7.本次私募資金用途:為115年順利接軌IFRS17及ICS，用以充實資本及提升淨值。

8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單純化。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:尚未訂定。

11.參考價格:以定價日最近期經會計師查核或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:授權董事會依訂價依據訂定。

13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股

相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):

不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:增資後111/9/30淨值比約由2.63%增加至3.11%

（以上影響數為自結數）