【決勝關鍵】港股暴跌千點 ETF效應拖累台積電

美股四大指數周一開低走高，多方掌控盤勢。美股周一由道瓊指數 + 1.34% 領漲四大指數，安進 + 3.72% 與可口可樂 + 2.88% 領漲道瓊成分股，美股族群周一漲跌互見，必須消費、工業、金融與科技類股領漲且漲幅超過 1%、汽車、原物料與餐飲則以下跌作收。微軟 + 2.12% 與蘋果 + 1.48% 領漲科技類股，格羅方德 + 6.3% 與應用材料 + 3.06% 領漲半導體類股，家得寶 + 2.81% 與亞培 + 2.6% 領漲大型股。新任英國首相接任，英國金融穩定有望，激勵歐股全面大漲。加上美國 10 月製造業 PMI 跌破 50 榮枯線，美國暴力升息預期降溫，12 月升息三碼機率低於 50%，但美債利率盤中一度逼近 4.3% 導致盤中科技股翻嘿，所幸尾盤由黑翻紅。港股周一重挫千點，港股科技股跌勢延續至周一美股中概股持續暴跌，中概 ETF 暴跌 14%，連帶拖累台積電 ADR 盤中下跌 6% 以上，因為相當多的中概 ETF 將台積電 ADR 納入成分股，因此當整個指數暴跌時，賣壓同時也會湧現到台積電身上。

台指期盤後盤上漲 24 點作收，漲幅 0.19%，台積電 ADR 下跌 3.86%。

週二大盤指數觀察重點有三: 1.10 日線反壓與主流類股 2. 傳產股輪動加速 3. 電子股中小型股續彈力道

1.     周二台股持續反彈之路，週一受港股暴跌拖累，但歐股與美股持續反彈，台股低位階仍有補漲空間。周一反彈遭逢 10 日線反壓後壓回，但日 KD 指標正式黃金交叉向上，目前均線均在相對低檔，一但突破 10 日線後底部支撐將上移。盤面能否浮現主流族群，仍是啟動反彈補漲行情的重要訊號。盤中需緊盯陸港股與台幣匯率表現。

2.     航運族群週二持續反彈， 法人買盤回補貨櫃三雄，盤中量能變化仍是關鍵，如未能滾量則多是輪動居多。BDI 指數持續回跌，散裝航運能否連二漲仍需觀察。國際原物料報價週一跌多漲少，傳產報價股股表現居多，留意銅價回檔與相關股表現狀況。綠能族群周二先看震盪，美國能源相關類股持續反彈，風電、太陽能與儲能股近期輪動漲勢不連續，操作仍以拉回低接為主。生技股短線跌深，北極星未轉強前新藥股缺乏買盤，防疫概念股仍具備題材與低位階條件，可持續關注防疫股何時啟動反彈。航空雙雄週二再度挑戰 5 日線，法人連續買盤有利股價先看反彈。觀光餐飲族群連跌多日，近期開始反彈發動，操作仍以短線為宜。汽車零組件高檔回跌後，週二仍持續呈現跌深股反彈的輪動格局，近期走勢震盪居多。金融股仍是護盤買盤指標，有助台股低檔回穩。

3.     周二電子股個股表現居多，香港科技股重挫，如週二能夠強彈，或許有機會激勵權值電子股反彈。台積電週二持續壓盤，若以台積電 ADR 跌幅計算，恐將回測 370 元，也就是 2020 年 7 月起漲長紅月 K 棒中值，台幣匯率未正式回升之前，台積電持續壓抑台股表現。費半成分股中成熟製程股票反彈，聯電與智原本周法說會，特別是週二智原法說會前，能否續漲成為矽智財週二是否抗跌的關鍵指標。高價股受到美債利率，本周有機會率先表態。面板雙虎出現補跌壓力連跌 2 天後，週二有機會維持震盪走勢。虛擬貨幣維持震盪格局，板卡族群先看低檔震盪。元宇宙族群觀察買盤力道，宏達電與威盛日 K 連五黑後，先看能否站穩 5 日線反壓。遊戲族群位階偏低，遊戲旺季來臨，如元宇宙啟動反彈仍有補漲機會。車用電子、工業電腦與網通族群，近期同樣跌深，跌深後先以反彈視之。

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