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科技股之外的美股ETF另類選擇,「必需品消費類股ETF」介紹!

鉅亨研報 2022-10-28 09:37

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科技股之外的美股ETF另類選擇,「必需品消費類股ETF」介紹!(圖:shutterstock)

今年全球股市大波動,科技股跌幅首當其衝,那斯達克指數今年跌幅破三成,比標普 500 多跌了約一成,很多人擔心,這時進場會不會很危險?或是我有科技股以外的美股 ETF 投資選擇嗎?「必需品消費類股 ETF」就是其中的另類選擇。(延伸閱讀:想投資一籃子的民生必需品的另類選擇 - 以 XLP 為例!)

「必需品消費類股 ETF」目前若以規模來看,排行前三名的標的為 SPDR 必需性消費類股 ETF(XLP)、Vanguard 必需性消費類股 ETF(VDC)、iShares 美國消費品 ETF(IYK),而且排行第一的 XLP 的規模則是 VDC 的兩倍。

以 XLP 為範例,其追蹤指數為「消費必需品精選行業指數」,從標普 500 的美國大型企業中,選取主要投資於飲料、食品、菸草、家庭及個人日用品的民生必需品。前五大成份股為寶潔 (Procter & Gamble Company) 、百事可樂 (PepsiCo Inc)、可口可樂 (Coca-Cola Company)、好事多 (Costco Wholesale Corporation)、沃爾瑪 (Walmart Inc)。

其中排行第一的寶潔為全球最大日用品生產商,自 1890 年開始已經連續 131 年配發股息,截至 2021 年股息連續成長 65 年。排行第二的可口可樂則是世界第一飲料公司,配息則連續成長近 60 年。歷史抗震效果部分,以科技股為主的那斯達克指數今年跌幅破三成,美股大型股代表的標普 500 跌幅約兩成,而 XLP 今年跌幅則約為 7%,可以看到必需品類股在今年下跌時的抗震效果。(延伸閱讀:想投資一籃子的民生必需品的另類選擇 - 以 XLP 為例!)

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