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〈美股盤後〉鮑爾鷹氣仍重 道瓊摔逾500點 那指、費半齊挫逾3%

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股盤後〉鮑爾鷹氣仍重 道瓊摔逾500點 那指、費半齊挫逾3% (圖:AFP)
〈美股盤後〉鮑爾鷹氣仍重 道瓊摔逾500點 那指、費半齊挫逾3% (圖:AFP)

在聯準會 (Fed) 四度升息 3 碼之後,美股四大指數周三 (2 日) 尾盤下殺,Fed 主席鮑爾會中透露偏鷹論調,雖然暗示未來可能放緩緊縮步調,但不會太快停止升息,且終點利率將高於此前預估,道瓊終場暴跌逾 500 點,那指費半齊挫逾 3%。

標普 500 指數大幅收黑 2.5%,是從 2021 年 1 月以來,Fed 公布利率決議當日表現最差的一天。

聯準會 (Fed) 周三結束為期兩天的利率決策會議,會後宣布再升 3 碼,延續過去三次會議的激進緊縮步伐。

Fed 主席鮑爾會後預期,接下來兩次會議可能討論放慢緊縮步調,但也反駁 Fed 將很快暫停升息的想法,重申對抗通膨的決心,並表示最終利率將高於原先預期,且經濟軟著陸的路徑可能收窄。

當 Fed 聲明暗示存在政策轉向的可能性後,美股最初在 Fed 宣布升息後走揚,隨後因鮑爾對通膨的強硬態度而回吐漲幅,終場大幅收低。

大型科技股首當其衝,亞馬遜、Netflix 和 Meta 均收黑近 5%,蘋果和特斯拉分別收低 3.7% 和 5.6%,對利率較敏感的 2 年期美債殖利率拉高,美元應聲走強。

聯準會決議是在強勁的就業數據之後所公布。美國周三公布 10 月 ADP 新增就業 23.9 萬,優於預期,凸顯出即使 Fed 努力使經濟降溫,勞動力需求仍具彈性,強勁的就業市場快速推高薪資並助長通膨,使 Fed 必須面對積極收緊政策的壓力。

政經消息面,拜登政府宣布將提供超過 130 億美元的補貼,以補助電費、提升節能效率等方式,幫助全美中低收入族群壓低能源成本。

另外,美國財政部宣布於下周的季度再融資操作中發行 960 億美元的長期債券,但對於實施債券回購以改善美債市場流動性的行動,財政部仍在評估當中,尚未做出決定。今年美國公債市場流動性惡化,部分與 Fed 積極升息導致市場波動加劇有關。

疫情方面,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示,全球確診數至今已逾 6.3 億例,死亡破 659 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 128 億劑疫苗。

周三 (2 日) 美股四大指數表現:
(圖:Finviz)
標普 11 大板塊全數收黑,非必需消費品、科技和通訊服務類股領跌。(圖:Finviz)
焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 3.73%;Meta Platforms(META-US) 跌 4.89%;Alphabet(GOOGL-US) 跌 3.87%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 4.82%;微軟 (MSFT-US) 跌 3.54%。

道瓊成分股僅 3 檔收紅。Salesforce(CRM-US) 跌 6.14%;迪士尼 (DIS-US) 跌 3.94%;Nike(NKE-US) 跌 3.70%;Visa(V-US) 跌 2.89%;高盛 (GS-US) 漲 0.35%;Verizon(VZ-US) 漲 0.91%;波音 (BA-US) 漲 2.81%。

費半成分股倒成一片。英特格 (ENTG-US) 重挫 20.97%;艾司摩爾 (ASML-US) 跌 6.11%;科林研發 (LRCX-US) 跌 4.17%;高通 (QCOM-US) 跌 4.12%;英特爾 (INTC-US) 跌 3.11%;德儀 (TXN-US) 跌 2.71%;美光 (MU-US) 跌 2.57%;輝達 (NVDA-US) 跌 2.39%;應材 (AMAT-US) 跌 2.26%;邁威爾 (MRVL-US) 跌 1.74%;超微 (AMD-US) 跌 1.73%;格芯 (GFS-US) 跌 1.12%。

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.72%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 3.12%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.67%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.84%。

企業新聞

高通 (QCOM-US) 周三收跌 4.12%,該公司公布 Q4 營收、獲利均符合預估,但本季財測未達預期,盤後再挫近 7%。

高通預期 Q1 營收將達 92-100 億美元,遜於 Refinitiv 分析師預估的 120.2 億美元,調整後 EPS 為 2.25-2.45 美元,不及預估的 3.42 美元。該公司並宣布本季凍結人事招聘。

波音 (BA-US) 收高 2.81%,盤後幾乎持平。波音計劃擴大新飛機生產與交付,預估明年將交付 400-450 架 737 飛機,高於今年的約 375 架,且明年自由現金流估達 30-50 億美元,雖不及預期,但較今年高出 1 倍多。

Roku(ROKU-US) 收低 4.35%,盤後暴跌約 20%。Roku 公布 Q4 營收不佳,虧損超出預期,且預估本季調整後虧損高達 1.35 億美元,虧損幅度較市場預估高出數倍。

EBay(EBAY-US) 收盤下跌 4.4%,盤後逆轉上揚逾 7%。這家電商公司公布 Q3 業績意外勝過預期,並上修全年營收和獲利展望,顯示將平台交易類別擴大至二手商品和收藏品的策略,為公司帶來良好貢獻。

經濟數據
  • 美國 10 月 ADP 新增就業 23.9 萬,預期 19.5 萬,前值 19.2 萬
  • 美國上周 EIA 原油庫存下滑 311.5 萬桶,預期增加 36.7 萬桶,前值增加 258.8 萬桶
美國10月小非農新增就業近24萬,連續兩個月上升。(圖:Zerohedge)
美國 10 月小非農新增就業近 24 萬,連續兩個月上升。(圖:Zerohedge)
華爾街分析

Brandywine Global 投資組合經理 Jack McIntyre 表示:「鮑爾的語氣相當強硬,這代表 Fed 在打擊通膨方面還有一段路要走,且利率水準將比原本預期還要更高。沒有任何鴿派跡象顯示 Fed 準備暫停升息。」

Lazard 資產管理美國股票主管 Ronald Temple 說:「這並非 Fed 即將政策轉向或暗示轉向的環境,這麼做將會是失職,Fed 知道這一點。央行將在 12 月公布各兩次通膨和就業數據,之後也許可以發出減速信號,但不是在這之前。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 指出:「除非 10 月和 11 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示通膨再次走高,否則 Fed 似乎正在為 12 月調降升息幅度至 2 碼奠定基礎。」

凱投宏觀認為,核心通膨率很快就會開始出現放緩跡象,預估 Fed 明年 1 月將升息 1 碼。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 稱:「Fed 將利率調升至 5% 以上的風險依然存在,股市可能陷入掙扎。」

數字皆為截稿前更新,請依實際報價為主

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