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〈美股盤後〉債市衰退警鐘響震耳 那指跌超1.7%連四黑

鉅亨網編譯羅昀玫
債市衰退警鐘響震耳 那指跌超1.7%連四黑 (圖片:AFP)
債市衰退警鐘響震耳 那指跌超1.7%連四黑 (圖片:AFP)

聯準會主席鮑爾「放鷹」後,2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 日) 倒掛幅度創新紀錄,經濟衰退陰霾席捲華爾街,科技股暗黑壓境,蘋果重挫超過 4%,亞馬遜遭遇 2019 年以來最長跌幅,四大指數盡墨。

道瓊週四收跌近 150 點,標普下滑逾 1%,那指跌幅高達 1.73%,延續連續第四個交易日跌勢,費半挫逾 1.5%,連續兩個交易日走低。

外界關注週五即將公布的非農就業報告,彭博數據顯示,分析師預計美國 10 月非農新增就業 195,000 人,並預測失業率將保持在 3.6% 左右,這份報告將成為聯準會評估 12 月升息幅度的關鍵數據之一。

聯準會 (Fed) 週三將基準利率走廊調升 3 碼至 3.75% 至 4% 區間,鮑爾週三表示終點利率可能高於預期後,10 年期美債殖利率週四接近年內高位,對利率更敏感的 2 年期美債殖利率飆破 4.7%。

繼聯準會鷹派升息,英國央行週四宣布升息 3 碼後也掀起市場風暴,英鎊兌美元重挫。而歐洲央行總裁拉加德警告,歐元區經濟有可能面臨一波溫和衰退。

國際能源署 (IEA) 週四警示,隨著中國需求增加和俄羅斯供應驟減,歐洲需立即採取行動,因應明年冬季更大的供氣挑戰。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.31 億例,死亡數突破 659 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (3 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 146.51 點,或 0.46%,收 32,001.25 點。
  • 那斯達克指數下跌 181.86 點,或 1.73%,收 10,342.94 點。
  • 標普 500 指數下跌 39.8 點,或 1.06%,收 3,719.89 點。
  • 費城半導體指數下跌 35.6 點,或 1.53%,收 2,292.9 點。
(圖片:AFP)
標普 11 大板塊互有消長,能源板塊 (+2.04%) 漲幅最大,資訊科技 (-3.00%) 賣壓最沉重。(圖片:finviz) 
焦點個股

科技五大天王一片血染。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.24%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.07%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.66%;Meta (META-US) 下跌 1.80%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.06%。

道瓊成分股逾半收黑。Visa (V-US) 下跌 3.09%;美國運通 (AXP-US) 下跌 2.92%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.52%;家得寶 (HD-US) 下跌 2.5%;波音 (BA-US) 大漲 6.34%。

費半成分股普遍疲弱。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.53%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.66%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.24%;美光 (MU-US) 上漲 0.056%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.11%;高通 (QCOM-US) 大跌 7.66%;AMD (AMD-US) 上漲 2.52%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.40%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.41%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.17%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.89%。

企業新聞 

美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 3.06% 至每股 89.30 美元,連續 7 個交易日下滑。科技股寒冬來襲,亞馬遜凍結企業招聘,該公司人資主管週四表示,為因應「不尋常的宏觀經濟環境」,公司將凍結招聘員工幾月,同時觀察未來經濟與業務形式來進行調整。

多家廣告商對推特 (TWTR-US) 內容審核表達擔憂,繼通用汽車暫停在推特上投放付費廣告後,通用磨坊、Audi 和輝瑞也加入此行列。同時市場傳出馬斯克要求推特將基礎建設成本削減約 10 億美元。

高通 (QCOM-US) 暴跌 7.66% 至每股 103.88 美元。高通週三盤後公布會計年度第四季 (9 月季度) 財報符合預期,但第一季財測遠低於分析師預期。

Under Armour (UAA-US) 暴漲 12.13% 至每股 7.95 美元。Under Armour 2023 會計年度第二季財報,營收和獲利表現優於預期,不過該公司下調該年度財測。

健身器材製造商派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 勁揚 8.23% 至每股 9.34 美元。派樂騰最新財報表現黯淡,營收與虧損均遜分析師預期,此外第四季財測也黯淡。

經濟數據
  • 美國 9 月貿易收支報 - 733 億美元,預期 - 722 億美元,前值 - 657 億美元
  • 美國 9 月商品貿易收支修正值報 - 919.1 億美元,前值 - 922.2 億美元
  • 美國上周初領失業金人數報 21.7 萬人,預期 22 萬人,前值 21.8 萬人
  • 美國上周續領失業金人數報 148.5 萬人,預期 145 萬人,前值 143.8 萬人
  • 美國 9 月耐久財訂單月增率修正值報 0.4%,預期 0.4%,前值 0.4%
  • 美國 9 月工廠訂單月增率報 0.3%,預期 0.3%,前值 0.2%
  • 美國 10 月 ISM 非製造業指數報 54.4,預期 55.5,前值 56.7
華爾街分析

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示:「市場更關心利率峰值水平而不是緊縮步伐,這是正確的,目前不具備股市持續上漲的條件,聯準會和其他央行看起來可能會在 2023 年第一季之前持續升息。」

Haefele 認為:「明年經濟增長可能會持續放緩,在緊縮的環境下,全球金融市場容易承壓。這種不利因素尚未完全反映在財測或股票估值中。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 John Luke Tyner 預測:「如果蘋果、亞馬遜和微軟持續走低,那麼標普指數將很難上漲,因為這些公司佔據如此大的權重。科技巨頭頹勢可能讓標普降至 3,200 點左右,遠低於目前水平。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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