東科-KY:本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債公告

一、本公司111年9月14日董事會決議通過辦理。 二、金融監督管理委員會111年11月7日金管證發字第1110359732號函申報生效。 三、依照公司法第252條第1項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：東科控股股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行總面額參億伍仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元。本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額之106.42%發行，實際募集金額為新臺幣372,471,810元。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.期限：三年 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依中華民國境內第一次有擔保轉換公司債辦法(以下簡稱本辦法)第十一條轉換為本公司普通股，或依本辦法第二十二條行使賣回權，或本公司依本辦法第二十一條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日(含第十個營業日)內按債券面額以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫： (一)本次公司債償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (二)本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 八、本公司債發行價格或最低價格： 新台幣106.42元。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)股份總數：額定資本新台幣1,200,000,000元，每股金額：10元。 (二)已發行股份總額：62,336,000股。 (三)已發行股份金額：623,360,000元 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依111年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣2,197,390仟元 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：元大商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行 (台北市民生東路五段2號)。 十四、有承銷或代銷機構者名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行保證 2.名稱：中華民國境內第一次有擔保轉換公司債 3.證明文件：中國信託商業銀行股份有限委任保證契約 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：中國信託商業銀行股份有限公司。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法: 不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。