可寧衛:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期

一、依證券交易法第34條第1項規定辦理，本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年9月1日金管證發字第1110351282號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月18日證櫃債字第11100123542號函同意，自111年11月22日起在證券商業處所開始櫃檯買賣。 二、債券名稱：可寧衛股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。(簡稱:可寧衛一，代碼:84221) 三、發行總額及面額：發行總面額為新台幣貳拾伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額102.37%發行。 四、發行日期：111年11月22日。 五、發行期間：發行期間5年，自民國111年11月22日開始發行至民國116年11月22日到期。 六、票面利率：0%。 七、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日(含第五個營業日)內依債券面額加計利息補償金(到期時按債券面額之102.5251%，實質收益率0.5%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 八、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 九、代理還本暨過戶機構：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部，地址：104台北市建國北路一段96號B1，電話: (02)2504-8125 十、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十一、本次發行之轉換公司債謹訂於111年11月22日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十二、特此公告。