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國外報復性拉貨潮,AM跟遺漏的軍工股?!有關聯?

江國中分析師(摩爾投顧)
國外報復性拉貨潮,AM跟遺漏的軍工股?!有關聯?(圖:shutterstock)
國外報復性拉貨潮,AM跟遺漏的軍工股?!有關聯?(圖:shutterstock)

軍工股與 AM(售後維修) 族群的連動:美國汽車保險大廠 State Farm 重新導入保險桿、頭燈、尾燈等 AM 件,自 12 月起將擴大實施至美國 39 州,由於北美為台灣車用 AM 產品最主要外銷市場,而美國售後維修市場規模逾 1200 億美元,目前美國售後維修市場約有 80% 採用原廠 OEM 件,20% 為 AM 件,若汽車保險業者擴大採用 AM 件,將可望帶動 AM 市場規模進一步放大,對 AM 族群將是中長線的成長動能。

耿鼎 (1524-TW):板金件廠,10 月合併營收 2.1 億元,月增 6.93%,年增 14.78%;銷售市場包括台灣內銷、北美、歐洲與中國等新興市場,也是美國主要 AM 板金件供應商,公司今年隨著海運狀況逐步改善,加上疫情影響舒緩,帶動先前遞延需求回補,今年上半年營運就提前走旺,Q3 營收拉回後,Q4 則可望回歸正常旺季表現。車燈廠堤維西 (1522-TW)Q4 旺季可期,雙雙漲停。

精剛 (1584-TW):為台鋼集團旗下生產特殊合金材料大廠,今年營運聚焦國防、航太以及能源工業應用,今年訂單成長,前三季每股稅後純益(EPS)為 0.9 元,優於去年 EPS 0.22 元水準,創下近 11 年同期新高。

雷虎 (8033-TW):無人機搭配中華電信的訊號,以搶攻無人機空中基地台系統的商機,雷虎科技也持續開發新型無人機及潛艇(ROV) 產品。雷虎董事長陳冠如透露,公司已開發通訊指揮塔無人直升機,進行群飛作戰及防衛,並研發軍民通用大型直升機,可搭載主動相位陣列雷達(AESA),進行遠程軍事搜索任務,再結合低軌衛星通訊設備,讓公司產品躍升為軍工級的無人機。明年 9 月將在國防航太展中亮相,躍升為軍工概念股,股價一飛衝天。

漢翔 (2634-TW):主力營收在軍機及民機,承製空軍的勇鷹號高教機,今年排定交機八架,其中,上半年及第三季分別交機二架與三架,第四季再交機三架。漢翔透露,高教機明年交機 17 架,成為公司營運的一大動能。

寶一 (8222-TW):為國內主要航太零組件製造商之一,業務主要集中於航空器發動機零件,且以最重要的高溫燃燒區居多,主要原料為鎳基合金、鈷基合金、鈦合金跟不銹鋼,產品包括組合件、薄鈑件、冷卻片等等,終端應用的機型則遍布兩大民航機廠空巴、波音的單走道、廣體客機。今天繼續強收漲停。

另外,這兩大民航機對於 2023 年交機成長幅度看好,訂單普遍是長期供應,明年業績成長態勢明確,航太軍工股相繼受惠。

嘉裕 (1417-TW):受惠軍工股市場激勵,連續上漲超過 50%,今年前三季營收 11.04 億元、年增 27.32%,主要受惠國軍服飾挹注,加上複合式餐飲及自有品牌銷售現佳績,受到中國大陸經濟放緩,國軍服飾的成本相對高影響,前三季在業外股利及其他收入挹注下,合併獲利由虧轉盈,為 6038 萬元,EPS 0.32 元。以今年前三季,四大產品線佔營收比重來看,國軍服裝供售 45-50%、自有品牌 15%、ARMANI 中國代理 25%、複合式新事業 10~15%。

展望後市,國軍服裝供售業務穩健,加上複合式餐飲新事業布局成效逐漸顯現,明年將擴大發展,第四季除了主流電子股外,更多傳產股也是出貨旺季,千萬不能錯過,想了解未來更多低檔底部型態,已打底完成主升段個股、具潛力產業優值股、幫你鎖定市場最強個股籌碼風向及個股族群間資金輪動,同步即時了解大盤多空轉折訊號點與國際盤勢影響台股淺深層面,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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