《神州民企》融創(1918)向境外債權人小組提出債務重組框架

　　《經濟通通訊社9日專訊》融創中國(01918)公布,一直在與集團發行的本金總額約91億美元的優先票據及其他境外債務的若干持有人進行溝通,以推動債務重組方案。該等現有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過30%的債務本金總額。該公司已向小組提呈初步重組框架,包括:(1)公司擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛勾工具,以實現降槓桿的目標;(2)將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據,期限為自重組生效之日起2至8年,新票據於重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付,之後相關利息再以現金支付;(3)若干資產的處置所得款項淨額將作為償還新票據的額外資金來源;及(4)向支持重組方案的債權人提供同意費。

　　該集團於2022年6月底的有息負債金額與2021年年底相比無重大變動,其中境外有息負債本金額約為110億美元,當中約37億美元的原始到期日為今年年底前。(mh)