研究報告

【遠東商銀】BOJ排除退出寬鬆，壓抑日圓

遠東商銀 2022-12-27 08:51

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◆USD/JPY

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週一日本數據顯示，11 月服務業生產者物價指數 (PPI) 較上年同期升幅降至 1.7%，並據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥在日本經濟團體連合會會議上發言稱，BOJ 上周決定擴大其收益率波動區間，目的是加強其超寬鬆貨幣政策效果，而不是走向退出大規模刺激政策的第一步，更認為進口成本飆升影響消散，日本的平均消費通貨膨脹率可能在下一財政年放緩至 BOJ 的 2% 目標下方，排除了短期內退出超寬鬆貨幣政策的可能性，但表示日本勞動力短缺加劇和就業市場結構性變化，工資增長可能逐步加速，料帶動臨時工薪酬提高及長期員工的數量增加，意味著日本正接近擺脫長期低通貨膨脹和低增長的關鍵時刻，而且韓國軍方指出，在其西部城市金浦空中探測到北韓的飛來無人機越過兩國之間的軍事分界線，引發地緣政治緊張局勢，增添避險日圓的買盤，導致美元兌日圓下滑至 132.30 低點。

據日本首相岸田文雄稱，現在說是否會修改政府和 BOJ 承諾盡早實現 2% 通貨膨脹目標的聯合聲明為時過早，令日圓受阻，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 以超大幅度升息的一年接近尾聲之際，最新數據表明價格壓力正在減弱，將推動 2023 年的加息幅度縮小，但勞動力市場仍吃緊帶動薪資上漲，料 FED 將繼續專注阻擊通貨膨脹，提振美元兌日圓至 133.22 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 132.80-133.00，支撐於 131.90-132.10

◆EUR/USD

歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾上週六稱，ECB 必須準備承受壓力，在必要時進一步提高利率或加息幅度超過預期，以降低通貨膨脹，並據昨日中國央行 (PBOC) 貨幣政策委員會委員王一鳴表示，2023 年優化新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情防控措施積極效應逐步顯現，中國經濟有望明顯回升，改善風險意願，但多數主要市場耶誕節假期休市，交投非常靜淡及流動性極低，澳幣和紐元等風險貨幣呈橫向整理，歐元兌美元則持穩於 1.0603 低點。

據萊茵郵報援引德國政府經濟專家委員會主委施尼策爾的話表示，隨著企業將更高的投入成本轉嫁出去，且在某些情況下還加以誇大，因此未來兩年通貨膨脹可能仍保持高位，而且英國金融時報 (FT) 報導，荷蘭央行 (De Nederlandsche Bank) 總裁克諾特稱，從現在到 2023 年 7 月有五次政策會議，ECB 將通過 0.5 個百分點的加息節奏實現相當可觀的緊縮步伐，然後借貸成本最終在夏季達到峰值，推動歐元兌美元觸及 1.0634 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0600-20，阻力於 1.0680-1.07000。

◆GBP/USD

美國 11 月消費者支出幾乎無增長及通貨膨脹率降至十三個月低位，但仍不足以阻擋 FED 明年將利率推向更高水平的步伐，週一提供美元支撐，打壓英鎊兌美元至 1.2042 低點。隨著英國處於聖誕節假期休市，交投清淡，但歐元兌美元略有買盤，扶助英鎊兌美元回升至 1.2081 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2050-70，阻力於 1.2140-60。

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